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社内資格制度<相続プランナー®>

相続や事業承継のプロフェッショナル育成

昨今の高齢化社会において、「相続」に関するご相談が年々増加しております。みなさまのお悩みに多くお応えできるよう、大和証券では社内資格<相続プランナー®>を設け、相続や事業承継のプロフェッショナル育成に取り組んでいます。

相続プランナーとは

ダイワファイナンシャル・プランナー(FP)の頂点ともいわれる、世界基準の「CFP®」資格。そのCFP®を保有し、かつ実践的ノウハウを兼ね備えた一部の社員に対して、相続と事業承継に関する深い知識の習得を目的とした認定研修を実施した上で、大和証券の社内資格として認定しています。
相続・贈与のプロフェッショナル・スタッフである相続コンサルタントも、この<相続プランナー®>の資格を有しています。

CFP®:マネーに関する幅広い知識+認定研修&実践:相続・事業承継に関する深い知識と実践ノウハウ+業務実績:お客さまのニーズにあわせたご提案 CFP®:マネーに関する幅広い知識+認定研修&実践:相続・事業承継に関する深い知識と実践ノウハウ+業務実績:お客さまのニーズにあわせたご提案

取り組みの特徴

特徴.1 実践力も含めたスキル強化

認定研修の中では過去のケーススタディも学び、お客さまの「相続」に関するさまざまな相談に的確にお答えできるよう、実践力も強化しています。
その高い専門性と実務能力から、CFP®よりも上位の社内資格として、大和証券内では位置づけしています。

スキルのレベル

実践 相続プランニングの実践
  • お客さまのニーズに合わせたご提案スキル
  • 相続税額試算、試算結果に基づく相続対策提案
  • 未上場会社株価算定、算定結果に基づく株価対策提案
  • 中長期的観点からの顧客資産の最適ポートフォリオのシミュレーション
知識 CFP 6科目
  • 不動産運用設計
  • タックスプランニング
  • 金融資産設計
  • ライフ&リタイアメントプランニング
  • リスクと保険
  • 相続・事業承継設計

認定研修の主な内容

  1. 相続と事業承継に関する深い知識の習得

    相続
    財産評価、相続税試算、 相続手続き実務、不動産活用、等
    事業承継
    自社株評価、資産管理会社の活用、 事業承継方法、等
  2. ケーススタディによる実践力の強化

特徴.2 全国・全部署から毎年約100名選抜

2015年から認定者の選別を開始し、毎年100名前後の<相続プランナー®>を認定しています。今後も継続的に認定者を輩出していき、より多くのお客さまのお悩みにお応えできるよう、全社的に取り組んでまいります。

任命数:全国725名(2021年2月末時点) 配置支店:全国の本・支店等

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受付時間
【平日】8:00〜18:00

/ (土・日・祝日・年末年始を除く)

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なお、上記フリーダイヤルにお電話頂いた場合、コンサルティングコースのお客さまの相続手続きにつきましては、本・支店の担当者より折り返し連絡をさせて頂きます。

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