年金・保険をご契約いただくまでの流れ

ご相談の流れ

1 お客さまのご希望をヒアリング お客様さまのご要望やご質問などを担当者がお伺いします。 2 ご要望に応じたプランのご提案・ご説明 お伺いしたご要望に応じて、プランのご提案、ご説明をいたします。 3 お客さまにてご検討 ご提案させていただいたプランをご検討ください。
  • お客さまのご意向を伺うためアンケートを利用いたします。
  • ご契約いただく際は、当社の面談担当者が商品概要・重要事項の説明・契約書類等の交付、お申込書類を受入れます。
    また、保険契約者と被保険者の方が異なる場合はお二方と面談をさせていただきます。
  • 面談後、お申込みをされた年金・保険商品を提供している保険会社が査定を実施いたします。

まずはご相談日時をご予約ください

ご予約をいただいた後、お店の担当者からの連絡でご予約を確定させていただきます。

予約フォームから入力:予約フォームに必要事項等をご入力の上、ご送信ください。 メールが到着:申込み後、予約完了メールが自動送信されます。 予約したお店にご来店:ご来店日当日、担当者がお店でお待ちしております。

ご予約方法

インターネットでお申込み

ご来店予約

  • ご来店の際は事前のご予約をお願いいたし
    ます。

お電話でお申込み

お近くのお店を選び、お電話でお申込みください。

全国のお店一覧

受付時間
平日9:00〜15:30
  • 受付時間はお店により異なりますので、お近くの本・支店ページをご確認ください

お取引にあたってのリスクおよび手数料等について

  • 当社取扱保険商品には、商品により契約時・運用期間中・年金受取期間中等に費用をご負担いただくことがあります。また、契約日から一定期間内に解約した場合に解約控除が発生する場合があります。
  • 変額年金保険および変額終身保険等は、特別勘定資産の運用(投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資)されるため、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等の投資リスクがあり、年金原資や解約返戻金は一時払保険料の額を下回り、損失を生じるおそれがあります。
  • 定額年金保険、定額終身保険、養老保険等の積立金は、一般勘定で管理されます。解約返戻金はその経過した年月日数により計算され、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金は一時払保険料を下回り、損失を生じるおそれがあります。また、商品によっては、解約返戻金の計算に際して市場金利に応じて市場価格調整を行うため、解約返戻金は一時払保険料を下回り、損失を生じるおそれがあります。
  • 外貨建商品は、為替レートの変動により、解約返戻金、死亡一時金等が一時払保険料の金額を下回り、損失を生じるおそれがあります。
  • 生活障害保障型定期保険、新逓増定期保険、定期保険等の平準払い(月払・半年払・年払)商品の場合、解約返戻金は払込保険料合計額、その経過した年月日数(払込期間)により計算されご契約後一定期間内に解約された場合の解約払戻金は払込保険料合計額を下回り、損失を生じるおそれがあります。
  • 商品のご検討・お申し込みに際しては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり-約款」「特別勘定のしおり」等を必ずご覧ください。
  • 大和証券は募集代理店として、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介をいたします。
  • 登録金融機関の金融商品仲介口座をご利用のお客さまはお申込みいただけません。