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相続トータルサービス
「ダイワの相続トータルサービス」は相続・贈与から相続発生後のお手続きまで、ワンストップでサポートいたします。
相続トータルサービスとは、専門知識を有する相続コンサルタントが、お元気なうちの相続対策から、万が一の際のご家族へのお手伝いまで、ワンストップでサポートさせていただくサービスです。
サービスメニュー一覧
相続に関するさまざまな不安・お悩みをご相談ください。
あらゆる相続対策・相続手続き等を円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。
- 相続対策のアドバイス・実行サポート
- お持ちの財産について評価・分析し、お客さまのお悩みに合わせた相続対策プランの立案から実行までサポートいたします。
注:当社が行なう財産評価等は、相続税法に基づく計算を行なうものではありません。財産の正確な評価・税額計算、税金の申告等については税理士等の専門家の業務となります。
- 贈与実行サポート
- 適切な贈与額の検討や、暦年課税制度か相続時精算課税制度かの選択など、お客さま一人ひとりに合わせた贈与プランの提案を行ないます。また、当社提携の税理士法人の紹介を通じて、面倒な贈与手続きもサポートいたします。
- 民事信託(家族信託)サポート
- 信頼するご家族等に財産を託し、円滑な財産管理・資産承継などを実現するためのしくみである民事信託(家族信託)について、契約の締結からその後の運用・管理までサポートいたします。
- 遺言書作成サポート
- 「争族」を防ぐための遺言書作成をサポートいたします。★ご希望のお客さまに「ダイワの遺言書作成キット」を進呈いたします。
- ダイワの不動産サービス
- お持ちの不動産の取引相場の調査や、売買、有効活用等のサポートをいたします。
民事信託(家族信託)サポートに関するご留意事項
当社は、民事信託契約書の作成支援や契約書雛形のご提供等を行なっておりません。民事信託契約の締結において、信託設定に係る税務コンサルティング、民事信託契約書作成等は当社提携の税理士法人等専門家が行ないます。当社で信託口口座を開設するにあたっては、当社の信託口口座開設基準を満たす信託契約が必要となります。信託口口座開設基準については、当社窓口までお問合わせください。
外部専門家・提携企業等の紹介に関するご留意事項
サービス提供にあたり、外部専門家および当社提携企業をご紹介させていただく場合があります。ご相談内容やお住いの地域によっては、外部専門家および当社提携企業をご紹介できない場合があります。外部専門家および当社提携企業と契約等を締結する場合、報酬等の費用が発生する場合があります。
- 定期的な情報誌を提供
- 相続・医療・介護等に関するタイムリーな話題を掲載した「ダイワハートフルレター」を定期的にお届けいたします。
その他相続・贈与関連商品のご紹介
- 事業承継コンサルティングM&A
- 後継者不足、自社株の評価上昇、相続税増税など、事業承継にまつわるさまざまな問題や課題を抱える経営者が増えています。そのため、お客さまに合わせた「事業承継への備え」が重要です。
- ファンドラップ・ファンドラッププレミアム
- お客さまに万一のことがあった場合、運用は終了し現金化されます。「相続時受取人指定サービス」はその際の資金を受け取る人を今から決めておくことができます。
- 【ダイワのソリューションプラン】相続資金プラン
- 大切なご家族からご資産を引き継がれたお客さまに、円定期預金の特別金利プランをご用意しております。
- 相続融資(ダイワのSATローンII)
- 万一、相続が発生した場合に、1年間特別な金利をご利用いただけます。
- 年金・保険ナビ
- さまざまな年金・保険を取り揃えております。
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当社が行なう財産評価等は、相続税法に基づく計算を行なうものではありません。財産の正確な評価・税額計算、税金の申告等については税理士等の専門家の業務となります。
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※2
一定の条件を満たす方がダイワの証券担保ローン「ダイワのSATローンII」をご利用いただく場合に、特別金利を提供します。ダイワの証券担保ローンの詳細につきましては、こちらをご確認ください。
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※3
不動産の相続登記は、不動産の取得を知った日から、または遺産分割協議が成立した日から3年以内(令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日まで)に登記の申請が必要です。
外部専門家・提携企業等の紹介に関するご留意事項
- サービス提供にあたり、外部専門家および当社提携企業をご紹介させていただく場合があります。ご相談内容やお住いの地域によっては、外部専門家および当社提携企業をご紹介できない場合があります。外部専門家および当社提携企業と契約等を締結する場合、報酬等の費用が発生する場合があります。
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
- 受付時間
- 【平日】8:00~18:00
/ (土・日・祝日・年末年始を除く)
大和証券の口座番号がお分かりになる場合は、お取扱店番号(3桁)・口座番号(6桁)をオペレーターにお伝え下さい。
なお、上記フリーダイヤルにお電話いただいた場合、相続手続きや相続トータルサービスの詳細等は、口座をまだお持ちでないお客さまは最寄りの支店から、口座をお持ちのお客さまは開設いただいている本・支店の担当者より折り返し連絡をさせて頂きます。予めご了承ください。
相続トータルサービスへのお申込み
当社所定の申込書のご提出が必要です。相続トータルサービスは、「プレミアムサービス」の対象のお客さまで「家族プラス」にお申込みいただいたお客さまのうち、別途お申込みをいただいたお客さまがご利用できるサービスです。詳細についてはお取扱窓口にお問合わせください。
お申込みについて
大和証券総合取引口座※と大和ネクスト銀行口座の両方(ダイワのツインアカウント)を開設されているお客さま
- プレミアムサービス お申込みは不要です。
- 家族プラス・相続トータルサービス 別途お申込みが必要です。
大和証券総合取引口座※と大和ネクスト銀行口座の両方(ダイワのツインアカウント)を開設されていないお客さま
本サービスのご利用にあたっては、大和証券総合取引口座および大和ネクスト銀行口座を開設していただく必要があります。
- ※
証券総合サービスのお申込みが必要です。
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
- 受付時間
- 【平日】8:00~18:00
/ (土・日・祝日・年末年始を除く)
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なお、上記フリーダイヤルにお電話いただいた場合、相続手続きや相続トータルサービスの詳細等は、口座をまだお持ちでないお客さまは最寄りの支店から、口座をお持ちのお客さまは開設いただいている本・支店の担当者より折り返し連絡をさせて頂きます。予めご了承ください。
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。
銀行代理業について
大和証券(銀行代理業者)と大和ネクスト銀行(所属銀行)との関係
「大和証券(株)」は、「(株)大和ネクスト銀行」を所属銀行とする銀行代理業者として、「預金の受入れ」および「内国為替取引」を内容とする契約の締結の媒介を行ないます。
所属銀行
株式会社大和ネクスト銀行
銀行代理業者
大和証券株式会社 許可番号:関東財務局長(銀代)第145号
預金との誤認防止について
大和証券が取扱う有価証券や保険は円預金ではないため、預金保険制度の対象とはならず、また、元本の保証はございません。