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相続トータルサービス

相続コンサルタント:豊富なサービスメニューからお客さまに合わせて最適な相続・贈与をコンサルティング

「ダイワの相続トータルサービス」は相続・贈与から相続発生後のお手続きまで、ワンストップでサポートいたします。

相続トータルサービスとは、専門知識を有する相続コンサルタントが、お元気なうちの相続対策から、万が一の際のご家族へのお手伝いまで、ワンストップでサポートさせていただくサービスです。

サービスメニュー一覧

相続に関するさまざまな不安・お悩みをご相談ください。
あらゆる相続対策・相続手続き等を円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。

相続発生前
相続発生後
相続対策のアドバイス・実行サポート
お持ちの財産について評価・分析し、お客さまのお悩みに合わせた相続対策プランの立案から実行までサポートいたします。
注:当社が行なう財産評価は相続税法に基づく計算を行なうものではありません。
贈与実行サポート
「あんしん贈与サポートプラン※1」を通じて、面倒な贈与手続きをサポートいたします。また、お客さま一人ひとりに合わせた贈与プランのご提案も可能です。
遺言書作成サポート
「争族」を防ぐための遺言書作成をサポートいたします。★ご希望のお客さまに「ダイワの遺言書作成キット」を進呈いたします。
不動産ソリューションサービス
お持ちの不動産の取引相場の調査や、売買、有効活用等のサポートをいたします。
民事信託(家族信託)サポート
信頼するご家族等に財産を託し、円滑な財産管理・資産承継などを実現するための仕組みである民事信託(家族信託)について、契約の締結※2からその後の運用・管理までサポートいたします。
  • ※1
    「あんしん贈与サポートプラン」において、贈与税の申告、贈与契約書の送付、贈与実行の確認のご連絡等は、税理士法人レガシィが行ないます。
  • ※2
    民事信託(家族信託)契約の締結において、信託設定に係る税務・法務コンサルティング、民事信託契約書作成等は当社提携の税理士法人等専門家が行ないます。
定期的な情報誌を提供
相続・医療・介護等に関するタイムリーな話題を掲載した「ダイワハートフルレター」を定期的にお届けいたします。

その他相続・贈与関連商品のご紹介

事業承継コンサルティングM&A
後継者不足、自社株の評価上昇、相続税増税など、事業承継にまつわるさまざまな問題や課題を抱える経営者が増えています。そのため、お客さまに合わせた「事業承継への備え」が重要です。
ファンドラップ・ファンドラッププレミアム
お客さまに万一のことがあった場合、運用は終了し現金化されます。「相続時受取人指定サービス」はその際の資金を受け取る人を今から決めておくことができます。
相続定期預金・紬
大切なご家族から引き継いだご資産を特別金利の定期預金でお預入れいただけます。
相続融資(ダイワのSATローンII)
万一、相続が発生した場合に、1年間特別な金利をご利用いただけます。
年金・保険ナビ
さまざまな年金・保険を取り揃えております。
  • ※1
    当社が行なう相続財産の評価は、あくまでも外部専門家等報酬等の概算金額を提示するためのものです。財産の正確な評価・税額計算、税金の申告等については税理士等の専門家の業務となります。
  • ※2
    一定の条件を満たす方がダイワの証券担保ローン「ダイワのSATローンII」をご利用いただく場合に、特別金利を提供します。ダイワの証券担保ローンの詳細につきましては、こちらをご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください(相談無料)

相続発生後のお手続きはこちら

受付時間
平日 8:00〜19:00

/ 土日祝 9:00〜17:00(資料請求のみ)

大和証券に口座をお持ちのお客さまは、お取扱店番号(3桁)・口座番号(6桁)をオペレーターにお伝え下さい。

相続税シミュレーションはこちら

相続トータルサービスへのお申込み

当社所定の申込書のご提出が必要です。相続トータルサービスは、「プレミアムサービス」の対象のお客さまで「家族プラス」にお申込みいただいたお客さまのうち、別途お申込みをいただいたお客さまがご利用できるサービスです。詳細についてはお取扱窓口にお問合わせください。

お申込みについて

大和証券総合取引口座と大和ネクスト銀行口座の両方(ダイワのツインアカウント)を開設されているお客さま

  • プレミアムサービス お申込みは不要です。
  • 家族プラス・相続トータルサービス 別途お申込みが必要です。

ステージについて詳しくはこちら

大和証券総合取引口座と大和ネクスト銀行口座の両方(ダイワのツインアカウント)を開設されていないお客さま

本サービスのご利用にあたっては、大和証券総合取引口座および大和ネクスト銀行口座を開設していただく必要があります。

大和ネクスト銀行の口座開設について詳しくはこちら

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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクの詳細はこちら 新規ウィンドウで開く

銀行代理業について

大和証券(銀行代理業者)と大和ネクスト銀行(所属銀行)との関係

「大和証券(株)」は、「(株)大和ネクスト銀行」を所属銀行とする銀行代理業者として、「預金の受入れ」および「内国為替取引」を内容とする契約の締結の媒介を行ないます。

預金との誤認防止について

大和証券が取扱う有価証券や保険は円預金ではないため、預金保険制度の対象とはならず、また、元本の保証はございません。