財産承継
プランニング

• 2018年7月のサービス開始以来、財産承継プランニングで分析を行なった件数（2025年9月末時点）

財産承継プランニングが
選ばれる理由

現状の把握から専門家への連携までをワンストップでサポートし、
お一人おひとりに合わせた財産承継プランをご提案

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  相続財産の全体像が確認できる

  お客さまが保有されている資産と負債をバランスシート（貸借対照表）の形にすることで、相続財産の全体像をご確認いただけます。

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  将来見込まれる相続税の概要がわかる

  お客さまからお伺いした財産分割案をもとに相続割合や相続税のシミュレーションを行ないます。

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  お客さまに合わせた
  最適な解決策をご提案

  お客さまのご意向に沿った財産承継プランの実現に向け、相続税の負担軽減など最適なソリューションをご提案いたします。

  さまざまな相続対策

  

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  相続コンサルタントや専門家との連携

  大和証券では、高度な専門知識を有する相続コンサルタントが全国の本・支店に在籍しています。財産承継プランニングによる分析結果を踏まえ、相続プランのアドバイスやその後の対策の実行など、お客さまに寄り添ったサポートをご提供いたします。
  また、大和証券グループのネットワークや外部の専門家とも連携し、相続や贈与に関するさまざまなお悩みを一緒に解決します。

理想の財産承継プラン実現までワンストップでサポート

財産承継プランニングでは、お客さまからお伺いした「ご家族のプロフィール」や「財産に対するお考え」および「保有財産の状況」などをもとに、
さまざまな角度から分析を行ない、お客さまの相続プランにおける問題点を見える化し、納得できる承継プランをご一緒に検討いたします。

よくあるご質問

• Q プランニングに費用はかかりますか？
  A プランニングは無料です。なお、プランの見直しについても費用はかかりませんので、お気軽にご利用ください。
• Q 相続に対する準備を今すぐ行なう予定はないのですが、プランニングだけ実施することは可能ですか？
  A プランニングのみのご利用も可能です。まずは現状の把握にお役立てください。
• Q すべての保有資産を伝える必要はありますか？
  A 教えていただいた範囲内でプランニングを行なうことは可能ですが、
  なるべく多くの情報をご提供いただけた方が、より精度の高いプランニングが可能です。
• Q プランニングに必要な書類などありますか？
  A 特に必要なものはございませんが、お取引のある金融機関の残高が分かるものや、加入している保険の条件が分かるもの、保有不動産の明細（固定資産税課税明細等）などがあると、より詳細な分析が可能です。
• Q プランニングは、来店や面談（オンライン含む）以外でも実施可能ですか？
  A 郵送でのプランニングやお電話でのご相談も可能です。
• Q 相続に関する一連の手続きや制度などについても、相談可能ですか？
  A 相続に関する様々なご不安・お悩みについてご相談が可能です。
• Q 特定の個人への相続を厚くしたいのですが、そういった相談も可能ですか？
  A 財産承継プランニングは、お客さま一人ひとりに合わせたプランを作成することが可能です。
  ご相談の際に、お客さまのご要望をお聞かせください。