資産運用
プランニング

• 2020年7月のサービス開始以来、資産運用プランニングで分析を行なった件数（2025年9月末時点）

資産運用プランニングが
選ばれる理由

最先端の分析ツールと当社が長年培ってきた知見で、
資産運用のあらゆるシーンで最適なソリューションをご提供

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  さまざまな角度から現状と課題を分析

  多種多様なシミュレーションでご資産の現状を分析し、リスク要因の確認や運用成果の予測を行ないます。

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  夢や目標 (ゴール) 実現に向けた
  ご提案

  資産運用の成功には、明確なゴール設定とその達成に向けた計画が重要です。お客さまのゴール実現に向けた最適なポートフォリオをご提案し、目標達成をサポートいたします（ゴールベースアプローチ）。

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  幅広い銘柄の分析により
  資産の一元管理をサポート

  当社でお預かりしているご資産に加え、当社以外で保有されているご資産も含めた総合的な分析が可能です。運用資産の一元管理における負荷の軽減とクオリティーの向上をサポートいたします。

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  定期的な運用の見直しと改善を
  サポート

  時とともに変化する市場環境に応じて、運用の見直しやリスクの定期的なレビューを行ない、改善をサポートいたします。

夢や目標 (ゴール) 実現まで
ワンストップでサポート

現状の分析から運用の見直しまで、資産運用のあらゆるシーンでお客さまをサポートいたします。

よくあるご質問

• Q プランニングに費用はかかりますか？
  A プランニングは無料です。なお、プランの見直しについても費用はかかりませんので、お気軽にご利用ください。
• Q 実際に投資するかは決めていないのですが、プランニングだけ実施することは可能ですか？
  A プランニングのみのご利用も可能です。お持ちのご資産や運用をご検討中の商品の分析にもお役立てください。
• Q プランニングに必要なものはありますか？
  A 特に必要なものはございませんが、お取引のある金融機関の残高が分かるものがあると、より詳細な分析が可能です。
• Q プランニングは、来店や面談（オンライン含む）以外でも実施可能ですか？
  A 郵送でのプランニングやお電話でのご相談も可能です。
• Q 投資についてはあまり詳しくないのですが、問題ないですか？
  A 投資初心者の方でも問題ございません。ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
• Q 好みの銘柄や、10年後の目標などを考慮してプランニングしてもらうことは可能ですか？
  A 資産運用プランニングは、お客さま一人ひとりに合わせたプランを作成することが可能です。
  ご相談の際に、お客さまのご要望をお聞かせください。