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資産運用プランニング

フューチャー・デザイナー 〜未来のカルテ〜 資産運用プランニング

人生100年時代の到来を受け、資産運用におけるお客さまのニーズも多様化しています。
積極的に投資を行ないたい方もいれば、老後の備えとして安定した収益の獲得を目指す方、
次の世代へと安全にご資産を継承されたい方など、その目的(ゴール)は様々です。

資産運用プランニングでは、そうしたお客さま一人一人のゴールの実現にむけて、
お持ちのご資産の分析を通じ、リスクや課題を見える化し、最適なソリューションを
ご提案させていただきます。

お客さまと共に歩むパートナーとして、人生100年のその先まで、
大切なご資産の運用をサポートいたします。

「資産運用プランニング」とは

「資産運用プランニング」は、グローバルで高い実績を誇る資産管理ツールを活用し、お客さまの金融資産の分析から投資意思決定のサポート、運用状況のモニタリングまで、資産運用のあらゆるシーンでお客さまをサポートさせていただくサービスです。

「資産運用プランニング」の特徴

特徴1 世界で評価された高度な分析

世界のウェルス・マネジメント分野で高い評価を受けているMSCI社の分析エンジンを活用し、リスク分析や将来シミュレーション、ストレステストなど多角的かつ高度な分析をご提供します。

特徴2 最適ポートフォリオの作成

最先端の金融アルゴリズムに基づき、お客さまからお伺いした投資方針や投資目的に沿った最適なポートフォリオをご提案します。

特徴3 幅広いグローバルな分析対象

国内の投資商品だけでなく、世界中の株式や債券、投資信託などグローバルで幅広い銘柄を分析対象としています。

特徴4 ゴールベース資産管理

お客さまの人生設計における目標(ゴール)の実現に向けて、投資戦略の策定から進捗状況のモニタリングまで資産運用のあらゆるシーンでお客さまをサポートします。

「資産運用プランニング」のご提案例

アセット・アロケーション分析

株式や債券など資産クラス別の構成比率やリスク水準を可視化します。

リスク・リターン分析

保有資産の期待リターンや想定リスクを算出し、投資の効率性を評価します。

リスク分析

株価や金利、為替に対する感応度や金融危機時のストレステストなど運用リスクを検証します。

商品別分析

株式・債券・投信など、商品別により詳細な分析を行ない、ご資産の運用上の特性を明らかにします。

よくあるご質問

プランニングの作成に費用はかかりますか?

無料です。
なお、プランの見直しについても費用はかかりませんので、お気軽にご利用ください。

プランニングにあたり、お店に行く必要はありますか?

郵送でも対応させていただくことが可能です。お取引窓口、またはお近くの大和証券までお問合せください。

全国のお店一覧

プランニングに必要なものはありますか?

必要なものは特にありませんが、以下の情報を含めて分析を行なうことで、より詳しいプランニングが可能です。
(例)他社で保有の金融資産明細など

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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