相続コンサルタントとは

相続・贈与のプロフェッショナル 相続コンサルタント

相続コンサルタントは、CFP®資格保有者等から任命され、「相続・贈与」に関し、より高度で専門的な知識を有するプロフェッショナル・スタッフです。

• ※
  CFP®とは、日本FP協会が認定するファイナンシャル・プランナー資格です。資産運用や税務等に関する専門知識を有しています。（2023年3月末時点）

相続コンサルタントの特徴

特徴.1 知識・経験

相続・贈与に係る税務知識に加え、金融資産や不動産といった、お客さまの大切なご資産に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しています。

相続コンサルティング

• 相続税法、民法、財産評価基本通達など、相続に関する専門知識
• 多数の事例に裏づけされた相続対策のノウハウ

不動産コンサルティング

• 不動産の売買時、相続時に関わる複雑な税制に関する知識

事業承継コンサルティング

• 未上場株式の評価、事業承継税制、M&Aなど、円滑な事業承継を実現するための知識

特徴.2 地域密着

相続コンサルタントは全国すべての本・支店に在籍しており、お客さまの身近で、お客さまの想いに寄り添ったコンサルティングを行なっています。

特徴.3 全国連携

今の時代、ご家族が遠方にお住まいということも少なくありません。全国すべての本・支店に在籍する相続コンサルタントが連携し、スムーズなお手続きをサポートいたします。

相続コンサルタントによるサポートの流れ

相続税シミュレーションはこちら