相続・贈与
初めての相続で何をすればよいかわからない方や、相続の複雑な手続きに不安を感じる方へ。
相続が発生した際の具体的なお手続きから、ご自身の相続に備えた事前の対策まで、相続に関するさまざまなお悩みをサポートいたします。
相続のお手続き・相続を知る
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大切な方が亡くなった
大和証券に口座をお持ちいただいていたお客さまがお亡くなりになった場合の相続手続きについてのご案内です。
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相続について知る
相続対策や相続税など、「相続」の基礎について知りたい方はこちら。
ダイワでできる、さまざまな相続対策
大和証券では、相続対策や相続手続き等、相続に関するさまざまなお悩みをサポートいたします。
- 保有財産の評価・分析
- 相続対策のアドバイス・実行サポート
- 遺言書作成サポート
- 贈与実行サポート
- 株式の相続・贈与
- 不動産の相続
- 民事信託（家族信託）サポート
- 相続発生後の手続き
相続・贈与から相続発生後のお手続きまで、
相続コンサルタントがワンストップでサポートいたします。
ダイワの相続トータルサービス
相続に関する、さまざまな不安・お悩みをご相談ください。
相続対策・相続手続き等を円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。
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“資産を遺す方”の主なお悩み
- 相続税がどのくらいかかるか知りたい
- 相続が起きたときのことが心配
- 相続時の「争族」が心配
- できるだけ相続税の負担を抑えたいなど
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“資産を受け継ぐ方”の主なお悩み
- 株式銘柄を多く受け継ぎ煩雑な手続きが不安
- 贈与・相続資産の運用先に悩んでいる
- 資産の全容が把握できていない
- 家族同士の相続トラブルが心配など
まずはお気軽にご相談ください（相談無料）
受付時間 【平日】8:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）
- 大和証券の口座番号がお分かりになる場合は、お取扱店番号（3桁）・口座番号（6桁）をオペレーターにお伝え下さい。
- なお、上記フリーダイヤルにお電話いただいた場合、相続手続きや相続トータルサービスの詳細等は、口座をまだお持ちでないお客さまは最寄りの支店から、口座をお持ちのお客さまは開設いただいている本・支店の担当者より折り返し連絡をさせていただきます。予めご了承ください。
相続発生時のスケジュール
相続に関する諸手続きは数多く、その中には期限があるものも少なくありません。さらにその手続きは経験のないことばかりであるため、ご苦労される方も多くいらっしゃいます。大和証券では、相続コンサルタントが窓口となり、お客さまに寄り添った様々なサポートを行ないます。
相続スケジュール
- 相続開始後 3ヶ月以内
- 相続の開始
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確認
- 相続財産の把握
- 相続税の試算
- 相続開始後 4ヶ月以内
- 相続の放棄・限定承認
- 相続人の選定
- 所得税の申告・納税（準確定申告）
- 相続開始後 10ヶ月以内
- 遺産分割協議
- 遺言書による相談
- 分割協議書作成
- 相続税計算
- 相続税の申告・納税
- 財産の名義変更
- 不動産の相続登記※3
ダイワのサポート
- 相続発生後のスケジュール詳細説明
- 戸籍謄本、残高証明書等取得のアドバイス
- 生命保険金の請求のアドバイス
- 相続財産把握、評価※1
- 不動産に関するアドバイス（不動産の評価・特例等）
- 相続税試算※1
- 家庭裁判所への申述手続きのアドバイス
- 専門家のご紹介・コーディネート
- 税理士
- 司法書士
- 相続手続代行会社 等
- 遺産分割手続きのアドバイス（金融機関の名義変更等）
- 納税資金対策（「相続融資※2」のご案内等）
- ダイワの不動産サービス（売買、有効活用等）
- 財産ポートフォリオの見直しのご提案
- ※1当社が行なう財産評価等は、相続税法に基づく計算を行なうものではありません。財産の正確な評価・税額計算、税金の申告等については税理士等の専門家の業務となります。
- ※2一定の条件を満たす方がダイワの証券担保ローン「ダイワのSATローンII」をご利用いただく場合に、特別金利を提供します。ダイワの証券担保ローンの詳細につきましては、こちらをご確認ください。
- ※3令和6年4月より相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から、または遺産分割協議が成立した日から3 年以内（令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日まで）に登記の申請が必要です。
困る相続、困らない相続
相続に関するよくあるご質問
相続トータルサービスに関するご留意事項
登録金融機関の金融商品仲介口座をご利用のお客さまは本サービスをご利用いただけない場合がございます。
民事信託（家族信託）サポートに関するご留意事項
当社は、民事信託契約書の作成支援や契約書雛形のご提供等を行なっておりません。民事信託契約の締結において、信託設定にかかる税務コンサルティング、民事信託契約書作成等は当社提携の税理士法人等専門家が行ないます。
当社で信託口口座を開設するにあたっては、当社の信託口口座開設基準を満たす信託契約が必要となります。信託口口座開設基準については、当社窓口までお問合わせください。
外部専門家・提携企業等の紹介に関するご留意事項
サービス提供にあたり、外部専門家および当社提携企業をご紹介させていただく場合があります。ご相談内容やお住いの地域によっては、外部専門家および当社提携企業をご紹介できない場合があります。外部専門家および当社提携企業と契約等を締結する場合、報酬等の費用が発生する場合があります。