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上場企業向けM&A
弊社グループは、グローバル統一ブランド「DC Advisory」を用いてグローバルかつシームレスにM&Aアドバイザリーファームを展開しています。
アドバイザリーサービス 〜Providing the Right Advice, Anywhere〜
サービスの特徴
- グローバルに展開している弊社の投資銀行部門は、以下の特徴を有しております。
- 弊社によるアドバイザリーサービスは、これまでにお客さまからの高い評価を頂いており、ご満足いただけるものと確信しております。
1、お客さま本位のアドバイスの提供
- 弊社は独立系証券会社であることから、特定の集団の利益に左右されることなく、常にお客さまに対して公正なアドバイスを提供することが担保されています。
2、総合証券会社の機能を活かした幅広いサービス
- 弊社は、M&A戦略の立案・実行に留まらず、M&Aに関連する投資家対応、公開買付手続き、為替リスクのヘッジから、弊社グループのシンクタンクである大和総研が提供するM&A後の統合実務まで、ワンストップでサービスを提供しております。
3、グローバルネットワークの活用
- 弊社は、グローバルネットワーク(アジア・欧州・米州の弊社グループ海外拠点および業務提携先)を活用し、タイムリーな情報を基に買収機会を提案しています。
4、経験と実績に裏付けられたプロフェッショナルサービス
- 属人的なノウハウやネットワークに依存することなく、組織全体で獲得したすべての知見を活用して、お客さまにサービスを提供いたします。お客さまのニーズと案件の特性に応じて、世界中から必要な人材を起用し最善の体制でサービスを提供いたします。
付加価値の高いサービス
- 全ての案件ステージにおいて、多面的なサービスを弊社グループがワンストップに提供することにより、各サービスに係る付加価値のみならず、無用な情報の拡散を防ぎ、1.効率的な案件推進、2.厳格な情報管理、3.迅速なサポートを実現いたします。
ネットワーク
- 大和証券グループのグローバルネットワークを活用し、お客さまの戦略にとって真に有意義なM&Aの機会を、タイムリーにご提供し、お客さまの企業価値の向上に貢献いたします。
- 弊社では、世界中のあらゆる地域の買収機会について、同業他社にない豊富な情報を有しており、お客さまのグローバルベースでの成長戦略を支援いたします。
実績
主要案件(公表案件ベース)
弊社クライアント企業 | 相手方企業 | 案件概要 |
---|---|---|
大正製薬 | UPSA | 大正製薬によるUPSAの買収 |
京セラ | H. C. Starck Ceramics | 京セラによるH. C. Starck Ceramicsの買収 |
大京 | オリックス | オリックスによる大京の完全子会社化 |
クラリオン | Faurecia | クラリオンのFaureciaへの売却 |
出光興産 | 昭和シェル | 出光興産と昭和シェルの経営統合 |
JX金属 | H. C. Starck Tantalum and Niobium | JX金属によるH. C. Starck Tantalum and Niobiumの買収 |
明治ホールディングス、Meiji Seikaファルマ | 化学及血清療法研究所 | 明治グループによる化学及血清療法研究所の主要事業の買収 |
MBKパートナーズ | 黒田電気 | MBKパートナーズによる黒田電気の買収 |
日本電産 | Secopグループ | 日本電産によるSecopグループの買収 |
MBKパートナーズ | TASAKI | MBKパートナーズによるTASAKIに対する公開買付け(MBO) |
住友不動産 | 住友不動産販売 | 住友不動産による住友不動産販売の完全子会社化 |
U-NEXT | USEN | U-NEXTによる公開買付けを通じたUSENとの経営統合 |
大王製紙 | 日清紡ホールディングス | 大王製紙による日清紡ホールディングスの紙製品事業の買収 |
凸版印刷 | Max Speciality Films | 凸版印刷によるMax Speciality Filmsの株式取得及び第三者割当てによる株式の引受け |
パイオニア | Technicolor Delivery Technologies | パイオニアによるCATV関連機器事業の譲渡 |
共英製鋼 | BD Vinton | 共英製鋼によるBD Vintonの買収 |
IDEC | MMI Technologies | IDECによるMMI Technologiesの株式取得 |
和光純薬工業 | 富士フイルム | 富士フイルムによる和光純薬工業に対する公開買付け |
日本産業パートナーズ | KDDI | 日本産業パートナーズによるビッグローブ株式のKDDIへの譲渡 |
永谷園ホールディングス 産業革新機構 |
Broomco | 永谷園ホールディングス及び産業革新機構によるBroomcoの共同買収 |
MBKパートナーズ | アコーディア・ゴルフ | MBKパートナーズによるアコーディア・ゴルフに対する公開買付け |
JXホールディングス | 東燃ゼネラル石油 | JXホールディングスと東燃ゼネラル石油の経営統合 |
岡部 | アパホテル | 岡部によるカナダのホテル事業のアパホテルへの譲渡 |
大正製薬 | DHG Pharmaceutical | 大正製薬によるDHG Pharmaceuticalの株式取得及び両社の資本業務提携 |
トップリート投資法人 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 野村不動産マスターファンド投資法人によるトップリート投資法人の吸収合併 |
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 大和ハウスリート投資法人 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人による大和ハウスリート投資法人の吸収合併 |
SGホールディングス | 日立物流 | SGホールディングスと日立物流の資本業務提携 |
ミツミ電機 | ミネベア | ミツミ電機とミネベアの経営統合 |
三井生命保険 | 日本生命保険 | 日本生命保険による三井生命保険に対する公開買付け |
セコム | アサヒセキュリティ | セコムによるアサヒセキュリティの買収 |
三菱電機 | DeLclima | 三菱電機によるDeLclimaの買収 |
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当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
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