相続関連
サポート
万一に備えた生前の相続対策や、
相続発生時のお手続きなど、
相続に関するさまざまなお悩みを、
お客さまのニーズに合わせて
サポートいたします。
ダイワの相続トータルサービスとは
相続トータルサービスとは、専門知識を有する相続コンサルタントが、お元気なうちの相続対策から、万一の際のご家族へのお手伝いまでをワンストップでサポートさせていただくサービスです。
相続に関するさまざまな不安・お悩みをご相談ください。相続対策・相続手続き等を円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。
今の時代、ご家族が遠方にお住まいということも少なくありません。全国の本・支店に在籍する相続コンサルタントがグループ内ネットワークや外部専門家と連携しスムーズなお手続きをサポートいたします。
相続を計画する
お客さまのお悩みに合わせた相続対策プランの立案から実行までサポートいたします。
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財産承継プランニング
お客さまからお伺いした「相続に関するお考え」や「保有財産の状況」などをもとに相続税シミュレーションを行ない、円滑な財産承継に向けた課題とその対策をご提案いたします。
相続にそなえる
相続時のトラブルを未然に防ぎたい、大切な方へ資産をしっかり引継ぎたいなど、ご自身の相続に備えたサポートをいたします。
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遺言書作成サポート
大切なご家族へ想いを伝える遺言書の作成を、専門家も交えてお手伝いいたします。
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民事信託（家族信託）サポート
信頼するご家族等に財産を託し、円滑な財産管理・資産承継などを実現するためのしくみである民事信託（家族信託）について、契約から管理・運用までをサポートいたします。
資産を遺す
大切なご家族のために“何かを遺したい”という方の想いをサポートいたします。
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贈与実行サポート
適切な贈与額の検討や、暦年課税制度か相続時精算課税制度かの選択など、お客さま一人ひとりに合わせた贈与プランの提案を行ないます。また、当社提携の税理士法人の紹介を通じて、面倒な贈与手続きもサポートいたします。
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株式の相続・贈与
株式特有の煩雑な相続手続きや生前贈与に関するアドバイスなど、全国の本・支店に在籍する相続コンサルタントが丁寧にサポートいたします。
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ダイワの不動産サービス
お客さまの「大切な資産」に真摯に向き合い、売買、有効活用等、不動産に関する幅広いニーズに対応できる提携会社をご紹介し、サポートをいたします。
相続・贈与関連ソリューションのご紹介
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運用しながら承継の準備もしておきたい方ダイワファンドラップ プレミアム
万一の際に備えた承継や生前贈与の準備を、資産運用とともに進められるしくみをご用意しています。
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自社にあった承継プランを整えたい方事業承継コンサルティング
後継者不足、自社株の評価上昇など、事業承継にまつわるさまざまな問題や課題を抱える経営者が増えています。そのため、お客さまに合わせた「事業承継への備え」が重要です。
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納税資金などの準備をしたい方相続融資（ダイワのSATローンII）
万一、相続が発生した場合に、1年間特別な金利をご利用いただけます。
自由度の高い資金のお借入れができることで、相続税の納税資金や遺産分割のためのご資金調達をはじめ、ご相続された資産の構成見直しや有価証券の売却タイミングのご相談など、あわてずゆっくりとご検討いただけます。 -
贈与・相続資産の活用を考えている方投信積立サービス
お客さまのご家族が、相続や贈与で受取った資産を長期的に育てていくための選択肢として、投信積立をご活用いただけます。少額から始められ、将来に向けた着実な資産形成に適しています。
相続トータルサービスへの
お申込み
お申込みについて
当社所定の申込書のご提出が必要です。相続トータルサービスは、「プレミアムサービス」の対象のお客さまで「家族プラス」にお申込みいただいたお客さまのうち、別途お申込みをいただいたお客さまがご利用できるサービスです。詳細についてはお取扱窓口にお問合わせください。
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大和証券総合取引口座※と大和ネクスト銀行口座の両方（ダイワのツインアカウント）を開設されているお客さま
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大和証券総合取引口座※と大和ネクスト銀行口座の両方（ダイワのツインアカウント）を開設されていないお客さま
本サービスのご利用にあたっては、大和証券総合取引口座および大和ネクスト銀行口座を開設していただく必要があります。
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相続トータルサービスに関するご留意事項
登録金融機関の金融商品仲介口座をご利用のお客さまは本サービスをご利用いただけない場合がございます。
民事信託（家族信託）サポートに関するご留意事項
当社は、民事信託契約書の作成支援や契約書雛形のご提供等を行なっておりません。民事信託契約の締結において、信託設定にかかる税務コンサルティング、民事信託契約書作成等は当社提携の税理士法人等専門家が行ないます。当社で信託口口座を開設するにあたっては、当社の信託口口座開設基準を満たす信託契約が必要となります。信託口口座開設基準については、当社窓口までお問合わせください。
不動産サービスに関するご留意事項
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外部専門家・提携企業等の紹介に関するご留意事項
サービス提供にあたり、外部専門家および当社提携企業をご紹介させていただく場合があります。ご相談内容やお住いの地域によっては、外部専門家および当社提携企業をご紹介できない場合があります。外部専門家および当社提携企業と契約等を締結する場合、報酬等の費用が発生する場合があります。
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。（国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500％（税込）、ただし、最低2,750円（税込）、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円（税込）、以降、300万円を超えるごとに3,300円（税込）が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。
銀行代理業について
大和証券（銀行代理業者）と大和ネクスト銀行（所属銀行）との関係
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所属銀行
株式会社大和ネクスト銀行
銀行代理業者
大和証券株式会社 許可番号：関東財務局長（銀代）第145号
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