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「フューチャー・デザイナー 〜未来のカルテ〜」とは

フューチャー・デザイナー 〜未来のカルテ〜 フューチャー・デザイナー 〜未来のカルテ〜

人生100年時代の到来を受けてライフプランの多様化・複雑化が進む中、お客さま一人ひとり異なる人生の目標や夢の実現に向けて、中長期的な視野から資産全体に対するコンサルティングをご提供するサービスとして、大和証券は「フューチャー・デザイナー 〜未来のカルテ〜」を導入しました。

3つのプランニング

「フューチャー・デザイナー」では、お客さまの幅広いニーズに応えるため、
以下の3つのプランニングをご用意しています。

資産運用プランニング

  • グローバルで高い実績を誇る資産管理ツールを活用し、金融資産全体について分析を行ないます。
  • 現状分析から投資意思決定のサポート、運用状況のモニタリングまで、資産運用のあらゆるシーンで最適なソリューションをご提案します。

財産承継プランニング

  • お客さまからお伺いした相続に関するお考えや保有財産の状況などをもとに、相続税シミュレーションや財産承継プランの分析などを行ないます。
  • お客さまのご意向に沿った最適な財産承継プランをご提案します。

ライフプランニング

  • お客さまからお伺いした情報を基に、ライフプランシミュレーションやライフイベントの達成可能性の分析などを行ないます。
  • お客さまが理想とするライフプランの実現に向けた最適な資産運用プランをご提案します。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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