相続手続きのご案内

相続手続きについて

相続のお手続きは、Webにて受付けております。
専用フォームにて、ご名義人さま（お亡くなりになられた方）に関する必要な情報をご入力ください。

原則として、「ダイワの相続WEB受付」（以下、「相続WEB受付」といいます。）をご入力いただいた翌営業日に、ご名義人さま口座の凍結を行ないます。

※ご名義人さまの口座の状況により、以下の通り所定のお手続きを行います。
投資一任契約（ファンドラップやSMA等）の契約終了、ダイワの電子交付サービス（eメンバー）の解約、投信残高フィー（愛称：投信フレックスプラン）における残高フィーの計算停止
※お手続きが相続WEB受付の翌営業日に開始することで、ご名義人さまが保有されている商品によって手数料等に差異が生じることがございます。
お電話でご連絡いただいた場合は、原則として受付当日より上記の相続に関連するお手続きを開始します。

「ダイワの相続WEB受付」はこちら

以下のいずれかに該当する場合はご利用いただけませんので、コンタクトセンターにご連絡ください。
＜法定相続人が10人以上｜ご名義人さまがお亡くなりになられてから10年以上経過｜お取扱店番号（3桁）・口座番号（6桁）が不明＞

相続手続きの流れ

1. 「ダイワの相続WEB受付」のご入力

相続WEB受付より、お亡くなりになられた方の情報、申請者さまの情報等をご入力ください。
口座の保全のため、当社お預かり資産の受取人など、現時点で不明な情報がある場合でも、把握できている範囲でご入力を始めてください。
途中保存が可能ですので、未入力の項目については、分かり次第ご入力をお願いします。

「ダイワの相続WEB受付」はこちら
2. 証明書類および当社所定の書類のご記入・ご提出

1の回答後、当社よりお送りする冊子「相続手続きのご案内」をもとに、戸籍等の確認書類をご準備いただき、同封されている返信用封筒で当社にご郵送ください。
「残高証明書」が必要な場合は、「残高証明願」も併せてお送りください。
必要な書類について | ダイワの特長・サービス | 大和証券
3. 手続き書類のご記入・ご返送

2のご郵送後、改めて当社より送付される所定の書類について、ご記入のうえ同封されている返信用封筒で当社にご郵送ください。
4. 移管のお手続き
必要な証明書類や当社所定の書類を確認後、お亡くなりになられたお客さまの口座でお預かりしておりますご資産を移管するお手続きを行ないます。当社における移管のお手続きは、通常、3日～2週間程度を要します。
- ※お預かり資産の種類により異なります。
5. お手続き完了

相続関連サポートのご紹介

当社では、相続に関するさまざまなお悩みを、お客さまのニーズに合わせてサポートいたします。
相続トータルサービスでは、専門知識を有する相続コンサルタントが、証明書等をお客さまが取得する方法のアドバイスや、専門家のご紹介など、万一の際のサポートをさせていただきます。
相続に関するさまざまな不安・お悩みをご相談ください。

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