日本航空株式会社 第1回社債型種類株式 募集のご案内
本商品は「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さまのみご購入可能です。
ご検討にあたりましては、必ず商品概要説明書、目論見書等をご覧くださいますようお願い申し上げます。
また、当社においては、本商品は売買ともにオンライントレードの取扱対象外です。
お申込みにつきましては、お取引店にお問合わせください。
取扱概要
| 銘柄名 | 日本航空株式会社 第1回社債型種類株式 |
|---|---|
| 愛称 | JALプレミアムストック |
| 銘柄コード | 92015 |
| 当初固定配当年率（仮条件） |
年3.80％～4.50％（税引前） ※配当年率は、2032年4月1日以降変動します |
| 募集株式数 | 20,000,000株 |
| 発行価格 | 10,000円 |
| 優先配当金 |
（1）2032年3月31日まで：発行価格×固定配当年率 （2）2032年4月1日以降：発行価格×変動配当年率（ステップアップ＋500bp） ※発行初年度の配当は払込期日からの日割計算 |
| 取得条項 | 発行会社は払込期日の5年後以降、基準価額相当額（発行価格＋経過配当金等の調整）の金銭を対価に第1回社債型種類株式を取得可能 |
| 条件決定日 | 2026年5月19日（火）から2026年5月21日（木）までの間のいずれかの日 |
| 払込期日（発行日） |
2026年6月3日（水）から2026年6月5日（金）までの間のいずれかの日。ただし、条件決定日が2026年5月19日（火）の場合は2026年6月3日（水）、2026年5月20日（水）の場合は2026年6月4日（木）、2026年5月21日（木）の場合は2026年6月5日（金）とする ※会社法上の払込期日であり、ご購入いただく際の入金最終日とは異なります |
| 申込期間 | 条件決定日の翌営業日から払込期日の前営業日まで |
| 上場日 | 払込期日の翌営業日（東証プライム市場） |
| 取得格付 |
BBB（株式会社格付投資情報センター）、BBB＋（株式会社日本格付研究所） ※条件決定日付で取得予定 |
| 申込単位 | 100株以上、100株単位 |
| ご留意事項 | 株主総会における議決権がなく、普通株式への転換権もありません |
- ※
第1回社債型種類株式は、当初設定された優先配当金以上の配当が行われない、議決権の希薄化が生じないといった「社債」に類似した側面と、自己資本の拡充という「株式」の側面を兼ね備えたハイブリッドな設計であり、「社債型」種類株式という名称を付しておりますが、法的な性質としては「株式」であり「社債」ではありません。
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
ご投資にあたっての留意点
- 第1回社債型種類株式を募集により取得する場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
- 第1回社債型種類株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。
- 発行会社の財務状態の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。
- 第1回社債型種類株式の株価は需給によって決定される一方、普通株式の株価とは異なる動きをする可能性があります。
- 市場で十分な流動性があるとは限らず換金したいときに希望する価格で売却できないことがあります。
- お申込みにあたっては、大和証券より目論見書、商品概要説明書をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。
- 投資家の皆様のご購入希望株式数の合計が募集株式数を上回った場合には、ご希望の株式数の一部又は全部をご購入いただけないことがあります。