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IPO（新規公開株式）情報
当社主幹事
トライアルホールディングス(5882)

ご購入方法により購入申込期間が異なる銘柄です

現在のIPO（新規公開株式）取扱銘柄スケジュール一覧

公開市場 東証グロース
事業内容 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社）
公開株式数 公募 9,048,100 株（注）
売出し（引受人の買取引受による売出し） 1,855,600 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 3,848,300 株

（注）上記発行株数は、2023年３月８日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数23,800,000株のうち、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）に係るものであります。募集株式総数のうち、残余の14,751,900株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場における募集（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）を行う予定であります。なお、国内募集株式数9,048,100株及び海外募集株式数14,751,900株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、条件決定日に決定される予定であります。また、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
申込株数単位 100株
仮条件 決定日：2023年3月26日
価格帯：1,800円 から 2,000円
ブックビルディング期間 2023年3月27日 から 2023年3月31日
条件決定日 2023年4月3日
募集・売出価格 未定
株式公開日 2023年4月12日
ご購入方法

新規公開株式抽選参加サービス日程

抽選申込期間 2023年3月28日 から 2023年3月31日 11:00まで
抽選結果公表日 2023年4月4日
購入申込期間 2023年4月4日 から 2023年4月6日 9:00まで
  • ※
    購入のお申込みの際には、該当する銘柄の目論見書を必ずご確認ください。

お店でお申込みいただく場合の日程（「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さま）

ブックビルディング期間 2023年3月27日 から 2023年3月31日
購入申込期間 2023年4月4日 から 2023年4月7日
  • ※
    ブックビルディングとは、投資家の方々の需要申告を積み上げた結果を勘案して発行価格を決定するものです。
    弊社では価格決定のためのブックビルディングは原則として行なっておりませんが、お客さまの購入希望をお伝えいただくことができます。
  • ※
    購入のお申込みの際には、該当する銘柄の目論見書を必ずご確認ください。

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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • 株式等を募集等にて購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。外国株式等を購入する場合、外国金融商品取引所等における手数料及び公租公課その他の賦課金が発生する場合があります（現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。）
  • 購入にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

ご投資にあたってのリスク等

  • 価格・金利水準・為替等の変動や、発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本を割り込むことがあります。また、不動産投資証券は、運用する不動産の価格や収益力の変動により投資元本を割り込む場合があります。

ご投資にあたっての留意点

  • 当該情報は日本国内の投資家のみを対象として提供しております。
  • お申込みにあたっては、目論見書を必ずご覧ください。目論見書のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。