大和証券 Daiwa Securities

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ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス 「ダイワ・コンサルティング」コース専用サービス

大和証券がお届けするオーダーメイドの資産運用サービス ダイワSMA プライベート・アセットアロケーション・サービス

PAAサービスとは?

資産運用にもコンシェルジュを

近年、ホテルなどの総合案内係といった職名を指す言葉として日本でも使われるようになった「コンシェルジュ(concierge)」。

本来はフランス語で建物の門番を意味する言葉であったと言われています。
現在はホテルに限らず種々の観光施設や商業店舗等で「お客さまの様々なご要望にお応えするスタッフ」の呼び名として「コンシェルジュ」が使われたり、またサービス体系として「コンシェルジュ・サービス」という呼び方もされています。

私たちは、証券ビジネスの分野で長年培ってきた経験とノウハウを活かし、お客さまに最上級の快適さを提供するため、ダイワSMAにワンランク上のサービスを導入いたしました。

プライベート・アセットアロケーション・サービス
Private Asset Allocation Service

ダイワSMAはお客さまに資産運用のコンシェルジュサービスを提供いたします。

2つのコース

2つのコースからお選びいただけます。

PAAサービス
投信コース 投信・ETFコース
投資対象
  • SMA専用投資信託
  • ファンドラップ専用投資信託の組合せ
    • SMA専用各種投資信託
    • ファンドラップ専用各種投資信託
  • SMA専用投資信託
  • ファンドラップ専用投資信託
  • ETF(上場投資信託)の組合せ
    • SMA専用各種投資信託
    • ファンドラップ専用各種投資信託
    • ETF(上場投資信託)など
スタイル等の変更 随時可能 随時可能
ショート戦略 不可 国内株式の一部ETFにて可能
最低投資金額 1億円 2億円
  • 主にインバース指数連動型ETFを買付けることによって行ないます。インバース指数連動型ETFとは、日々の連動率が指数の動きとは逆になるインバース指数に連動するETFです。
    たとえば、「NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信」は、日経平均の前日比変動率(%)の-1(マイナス1)倍、「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」は-2(マイナス2)倍となるように計算された指数に連動する投資成果を目指すETFです。

「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス」のお問合せ・資料請求

フリーダイヤル® 携帯・PHS OK 0120-015155

受付時間
平日9:00〜17:00

「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス」のお取引窓口について

「ダイワ・コンサルティング」コース

商品・取引
お店
コンタクトセンター
インターネット
パソコン
スマートフォン・タブレット
携帯電話
ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス

可能

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「ダイワ・ダイレクト」コース

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ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス - - - - -

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • ダイワSMA(「ダイワSMA」及び「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス」の両方を含みます。以下同じ)報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率(成功報酬型:上限3.24%(税込)、固定報酬型:上限4.32%(税込))を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大21.6%(税込)が加算されます。また、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用(信託報酬など)を別途ご負担いただきます。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。

ご投資にあたってのリスク等

  • ダイワSMAは投資一任契約に基づき、ダイワSMA口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額(投資元本)が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。
  • 運用による損益は、すべて投資者であるお客さまに帰属します。
  • なお、信用取引または先物・オプション取引を利用する投資一任契約を締結する場合に限り、多種多様な運用スタイルに応じて契約資産の額の一定割合を証拠金等として差入れます(これら取引の金額は証拠金等を上回る可能性がありますが、これら取引の金額の証拠金等に対する比率は運用状況によって異なり、事前に算出することはできません)。相場変動、発行者に係る状況等の変化により、株式等の価格または市場価額が予想と反対の方向に変化し、短期間のうちに証拠金等の大部分またはそのすべてを失う可能性があります。また、その損失は証拠金等の額だけに限定されず、契約資産の額(投資元本)のすべてを失うか証拠金等の追加差入れが必要となる場合があります。信用取引または先物・オプション取引の詳細については、契約締結前交付書面をご確認ください。

ご投資にあたっての留意点

  • ダイワSMAのお申込みにあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面をお渡ししますので、よくお読みください。
  • また、お申込みの際には、「ダイワSMA投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」または「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」、「ダイワSMAサービス内容説明書」または「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス内容説明書」、「ダイワSMA口座約款」等で詳細をご確認ください。