ダイワ アドバンスラップ 「ダイワ・コンサルティング」コース専用サービス

ダイワ アドバンスラップ

ご契約までの流れ

  • 1
    サービスのご紹介
    サービスの仕組み・報酬体系等の概要をご紹介。お客さまの投資スタンスやニーズを伺います。
  • 2
    コア/サテライト運用のご提案
    コア/サテライトの具体的な運用スタイルをご提案させていただきます。
  • 3
    ご契約・SMA口座開設
    お客さまと当社の間で投資一任契約を締結していただきます。
    契約締結時に、投資一任契約による運用を行なうためのSMA専用口座を併せて開設します。
  • 4
    ご入金のお手続き
    契約開始日の2営業日前までに投資一任契約により運用されるご資金を一般口座(主口座)にご入金願います。
  • 5
    運用開始
    ご契約開始月より運用が開始されます。

「ダイワ アドバンスラップ」のお取引窓口について

「ダイワ・コンサルティング」コース

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可能

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「ダイワ・ダイレクト」コース

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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • 「ダイワ アドバンスラップ」の報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率(成功報酬型:上限0.81%(税込)、固定報酬型:上限1.35%(税込))を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大21.6%(税込)が加算されます。また、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用(運用管理費用(信託報酬など))を別途ご負担いただきますが、運用状況により変動するため、事前にその料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。

ご投資にあたってのリスク等

  • 投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
  • 「ダイワ アドバンスラップ」は投資一任契約に基づき、ダイワSMA口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額(投資元本)が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。
  • 運用による損益は、すべて投資者であるお客さまに帰属します。

ご投資にあたっての留意点

  • 「ダイワ アドバンスラップ」のお申込みにあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面をお渡ししますのでよくお読みください。
  • また、お申込みの際には、「ダイワ アドバンスラップ投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」、「ダイワ アドバンスラップ サービス内容説明書」、「ダイワSMA口座約款」等で詳細をご確認ください。