大和証券 Daiwa Securities

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個人型確定拠出年金(iDeCo)

年金・保険をご契約いただくまでの流れ

ご相談の流れ

1 お客さまのご希望をヒアリング お客様さまのご要望やご質問などを担当者がお伺いします。 2 ご要望に応じたプランのご提案・ご説明 お伺いしたご要望に応じて、プランのご提案、ご説明をいたします。 3 お客さまにてご検討 ご提案させていただいたプランをご検討ください。
  • お客さまのご意向を伺うためアンケートを利用いたします。
  • ご契約いただく際は、当社の面談担当者が商品概要・重要事項の説明・契約書類等の交付、お申込書類を受入れます。
    また、保険契約者と被保険者の方が異なる場合はお二方と面談をさせていただきます。
  • 面談後、お申込みをされた年金・保険商品を提供している保険会社が査定を実施いたします。

まずはご相談日時をご予約ください

ご予約をいただいた後、お店の担当者からの連絡でご予約を確定させていただきます。

インターネット、またはお電話でご予約:ご希望日時、必要事項等をご連絡ください 担当者からご連絡:お店の担当者からご予約日時等の確認をさせていただき、予約完了 予約したお店にご来店:ご来店日当日、担当者がお店でお待ちしております

ご予約方法

インターネットでお申込み

ご来店予約

  • ご来店希望日時は、ご入力日当日の翌々営業日以降の平日のみお受けいたします。
  • ご来店希望のお店の担当者よりお客さまへご予約日時等の確認のために電話連絡をさせていただき、予約完了となります。

お電話でお申込み

お近くのお店を選び、お電話でお申込みください。

全国のお店一覧

受付時間
平日9:00〜15:30
  • 受付時間はお店により異なりますので、お近くの本・支店ページをご確認ください

お取引にあたってのリスクおよび手数料等について

  • 当社取扱保険商品には、商品ごとに契約時・運用期間中・年金受取期間中等にご負担いただく費用があります。また、契約日から一定期間内に解約した場合に解約控除が発生する場合があります。
  • 変額年金保険および変額終身保険は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されますので、特別勘定の資産運用には価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等の投資リスクがあるため、年金原資や解約返戻金は一時払保険料の額を下回る可能性があります。
  • 定額年金保険(積立利率変動型)、定額終身保険(積立利率変動型)および外貨建定額年金保険の解約返戻金の計算に際しては、市場金利に応じて市場価格調整を行うため、解約返戻金は一時払保険料を下回る場合があります。また、商品によっては、為替レートの変動により、解約払戻金、死亡保険金等が一時払保険料の額を下回る可能性があります。
  • 定額終身保険(予定利率型)の場合、解約払戻金はその経過した年月日数により計算され、期間の経過とともに増加しますが、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約払戻金は一時払保険料を下回ります。
  • 商品のご検討・お申し込みに際しては、「契約締結前交付書面(契約概要 / 注意喚起情報)」「ご契約のしおり-約款」「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
  • 大和証券は募集代理店として、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介をいたします。