ダイワ アドバンスラップ 「ダイワ・コンサルティング」コース専用サービス

ダイワ アドバンスラップ

「ダイワ アドバンスラップ」4つの特長

  • Point1 コア運用で投資環境に合わせた国際分散投資を行ないます。

    コア運用は、さまざまな資産クラスの投資信託による国際分散投資を行ない、投資環境の変化に応じてポートフォリオを機動的に変更し、より高いパフォーマンスを追求します。

  • Point2 サテライト運用でお客さま独自のポートフォリオが構築できます。

    コア運用以外のオプションとして「サテライト運用」をご用意。相場のテーマに合致した運用スタイルや、実績・手法に特徴のある運用スタイルを担当者と相談しながら4種類までご選択いただけます。
    国際分散投資では得られないリターン特性を付加し、お客さまの嗜好に合わせたラップ口座にカスタマイズできます。

  • Point3 独自の投資見解資料で投資環境や投資判断をご確認いただけます。

    現在の投資環境やコア運用の状況など、運用に関する情報を分かりやすくお伝えする投資見解資料を毎月定期的にお届けいたしますので、安心して運用をお任せいただけます。
    推奨中の運用スタイルなどもご確認いただけますので、サテライト運用の組み合わせを考える際にご利用いただけます。

  • Point4 運用成果に応じて変動する、「成功報酬型」も選択可能です。

    成功報酬型は運用成果が高まるほど、当社がいただく報酬額が増加する仕組みです。
    固定報酬型は基本報酬のみであり、1年間の報酬金額をあらかじめ把握できます。
    なお、どちらを選んでいただいても売買のたびに手数料は発生いたしません。

コア・サテライト戦略

「ダイワ アドバンスラップ」のお取引窓口について

「ダイワ・コンサルティング」コース

商品・取引
お店
コンタクトセンター
インターネット
パソコン
スマートフォン・タブレット
携帯電話
ダイワ アドバンスラップ

可能

- - - -

「ダイワ・ダイレクト」コース

商品・取引
お店
コンタクトセンター
インターネット
パソコン
スマートフォン・タブレット
携帯電話
ダイワ アドバンスラップ - - - - -

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • 「ダイワ アドバンスラップ」の報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率(成功報酬型:上限0.81%(税込)、固定報酬型:上限1.35%(税込))を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大21.6%(税込)が加算されます。また、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用(運用管理費用(信託報酬など))を別途ご負担いただきますが、運用状況により変動するため、事前にその料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。

ご投資にあたってのリスク等

  • 投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
  • 「ダイワ アドバンスラップ」は投資一任契約に基づき、ダイワSMA口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額(投資元本)が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。
  • 運用による損益は、すべて投資者であるお客さまに帰属します。

ご投資にあたっての留意点

  • 「ダイワ アドバンスラップ」のお申込みにあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面をお渡ししますのでよくお読みください。
  • また、お申込みの際には、「ダイワ アドバンスラップ投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」、「ダイワ アドバンスラップ サービス内容説明書」、「ダイワSMA口座約款」等で詳細をご確認ください。