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 お取引にあたっては手数料および費用、商品のリスクおよび留意点を予めご確認ください。
「新たに発行される円建債券」一覧
| 銘柄 |
募集期間 |
期間 |
表面利率
（税引前） |
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株式会社三菱東京UFJ銀行
第36回期限前償還条項付
無担保社債（劣後特約付） |
2012年2月6日
〜2012年2月21日 |
約10年 |
［当初5年間］
年1.10％
条件決定 |
 銘柄詳細 |
株式会社りそな銀行
第10回期限前償還条項付
無担保社債（劣後特約付） |
2012年2月2日
〜2012年2月21日 |
約10年2ヶ月 |
［当初5年2ヶ月間］
年1.47％
条件決定 |
銘柄詳細 |
株式会社みずほ銀行
第19回無担保社債
（劣後特約付） |
2012年2月13日
〜2012年2月23日 |
約10年
（満期一括償還） |
年1.35％
〜2.05％
仮条件 |
銘柄詳細 |
| 銘柄名 |
株式会社三菱東京UFJ銀行
第36回期限前償還条項付無担保社債
（劣後特約付） |
 銘柄詳細 |
| 利率 |
(1)［当初5年間］2012年2月22日の翌日から2017年2月22日まで
年1.10％（課税後利回り 年0.88％）
(2)［後半5年間］2017年2月22日の翌日以降（年利率）
5年物円スワップのオファード・レート(注)＋0.59％
※小数点以下第3位を切上げ
(注)2017年2月22日の2営業日前の東京時間午前10時にロイターに表示されているレート。
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| 期間 |
約10年 |
お取扱コース |
「ダイワ・コンサルティング」コース
「ダイワ・ダイレクト」コース |
| 発行価格 |
額面100円につき100円 |
お申込み方法 |
お取扱窓口 |
| お申込単位 |
250万円単位 |
受渡日 |
2012年2月22日 |
| 償還日 |
2022年2月22日 ※本社債の元金は、2017年2月22日に額面100円につき100円の割合で期限前償還することがあります。 |
利払日 |
毎年2月22日および8月22日／年2回 |
| 格付 |
AA−（JCR）／A（R&I） |
| 募集期間 |
2012年2月6日〜2012年2月21日 |
| 『劣後債』とは？ |
元利金の支払順位が普通社債よりも低い債券のことです。社債発行の際に定められた「劣後事由」（破産手続きや会社更生手続きなど）が発生すると、一般債務の元利金が全額支払われた後に初めて劣後債の元利金の弁済が開始されるため、自己資本に近い性格を持ちます。普通社債よりも支払順位が劣る分、利率は相対的に高く設定されます。 |
| 備考 |
お申込みにあたっては当該債券の詳細について記載した目論見書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、ご購入をご検討ください。
お取引にあたっては、「国内債券の契約締結前交付書面」をお読みください。 |
| 銘柄名 |
株式会社りそな銀行
第10回期限前償還条項付
無担保社債（劣後特約付） |
銘柄詳細 |
| 利率 |
(1)［当初5年2ヶ月間］2012年2月22日の翌日から2017年4月21日まで
年1.47％（課税後利回り 年1.176％）
(2)［後半5年間］2017年4月21日の翌日以降（年利率）
5年物円スワップのオファード・レート(注)＋0.95％
※小数点以下第3位を切上げ
(注)2017年4月21日の2営業日前の東京時間午前10時にロイターに表示されているレート。
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| 期間 |
約10年2ヶ月 |
お取扱コース |
「ダイワ・コンサルティング」コース
「ダイワ・ダイレクト」コース |
| 発行価格 |
額面100円につき100円 |
お申込み方法 |
お取扱窓口 |
| お申込単位 |
100万円単位 |
受渡日 |
2012年2月22日 |
| 償還日 |
2022年4月21日
※本社債の元金は、2017年4月21日に額面100円につき100円の割合で期限前償還することがあります。 |
利払日 |
毎年4月21日および10月21日／年2回
※初回利払いは2012年10月 |
| 格付 |
A（R&I） |
| 募集期間 |
2012年2月2日〜2012年2月21日 |
| 『劣後債』とは？ |
元利金の支払順位が普通社債よりも低い債券のことです。社債発行の際に定められた「劣後事由」（破産手続きや会社更生手続きなど）が発生すると、一般債務の元利金が全額支払われた後に初めて劣後債の元利金の弁済が開始されるため、自己資本に近い性格を持ちます。普通社債よりも支払順位が劣る分、利率は相対的に高く設定されます。 |
| 備考 |
お申込みにあたっては当該債券の詳細について記載した目論見書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、ご購入をご検討ください。
お取引にあたっては、「国内債券の契約締結前交付書面」をお読みください。 |
| 銘柄名 |
株式会社みずほ銀行
第19回無担保社債
（劣後特約付） |
銘柄詳細 |
| 利率 (仮条件) |
仮条件
年1.35％〜2.05％
※利率は2012年2月10日に決定予定です。
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| 期間 |
約10年（満期一括償還） |
お取扱コース |
「ダイワ・コンサルティング」コース
「ダイワ・ダイレクト」コース |
| 発行価格 |
額面100円につき100円 |
お申込み方法 |
お取扱窓口 |
| お申込単位 |
100万円単位 |
受渡日 |
2012年2月24日 |
| 償還日 |
2022年2月24日 |
利払日 |
毎年2月24日および8月24日／年2回 |
| 格付 |
A（R&Iより取得予定）／A＋（JCRより取得予定） |
| 募集期間 |
2012年2月13日〜2012年2月23日 |
| 『劣後債』とは？ |
元利金の支払順位が普通社債よりも低い債券のことです。社債発行の際に定められた「劣後事由」（破産手続きや会社更生手続きなど）が発生すると、一般債務の元利金が全額支払われた後に初めて劣後債の元利金の弁済が開始されるため、自己資本に近い性格を持ちます。普通社債よりも支払順位が劣る分、利率は相対的に高く設定されます。 |
| 備考 |
お申込みにあたっては当該債券の詳細について記載した目論見書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、ご購入をご検討ください。
お取引にあたっては、「国内債券の契約締結前交付書面」をお読みください。 |
円建債券の購入方法
口座をお持ちでないお客さまへ
「新たに発行される円建債券」は、販売額に限りがありますので、購入をご希望される方は募集期間前に口座を開設されることをお勧めします。大和証券なら、全国のお店で即日口座開設が可能です。 ■お店での即日口座開設
| お取引コース |
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口座開設にあたってご用意いただくもの ・ご印鑑（お届出印となります。）
・お振込先としてご指定いただく銀行口座等の口座番号がわかるもの
（預金通帳、キャッシュカード等） |
■その他の口座開設方法
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| インターネットで口座開設 |
最短3日間 |
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口座をお持ちのお客さまへ
ご購入に際しては、お客さまのお取扱窓口までご連絡ください。
■「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さま
■「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さま
その他の債券を探す
「新たに発行される円建債券」のお取引窓口について
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インターネット |
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| 「ダイワ・コンサルティング」コース |
○
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△※1 |
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| 「ダイワ・ダイレクト」コース |
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○※2
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△※1 |
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| ※1 |
「個人向け国債」は、パソコン（インターネット）からのご購入が可能です。ただし、携帯からのご購入は受け付けておりません。ご注意ください。 |
| ※2 |
低格付債券等の取扱いはしておりません。 |
手数料および費用
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円貨建債券をお買付けいただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 |
主なリスクおよび留意点
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円貨建債券の価格は、金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込むことがあります。 |
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円貨建債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。 |
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お取引にあたっては、当社本・支店やオンライントレードにて交付いたします、「目論見書」および「円貨建て債券の契約締結前交付書面」をよくお読みください。なお、銘柄によって、目論見書が存在しない場合があります。 |
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