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金融・証券用語解説 [ファイナンシャル・プランナー]

金融・証券用語解説
[ファイナンシャル・プランナー]

ファイナンシャル・プランナー  (ふぁいなんしゃる・ぷらんなー

カテゴリ :  経済

個人投資家に資産運用をアドバイスする専門家。
顧客と一緒に、結婚、出産、退職などのイベントを組み込んだ「ライフプラン」を作成して、生涯の資金ニーズを把握した上で、それを賄うお金を確保するために必要な資産運用の基礎知識を提供してくれたり、実際のファンド選びをサポートしてくれたりします。「日本ファイナンシャル・プランナー協会」などが検定試験を実施しています。
英語表記「Financial Planner」の略で「FP」とも呼びます。

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情報提供:株式会社時事通信社

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また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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