※1 2018年7月のサービス開始以来、財産承継プランニングの分析を行なったお客さまのご資産の総額（2022年3月末時点）
※2 日本FP協会に登録している勤務先情報に基づく会員数統計（2021年1月末現在）より。（CFP®とは、ファイナンシャル・プランナーの上級資格です）
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家族にはいつまでも幸せな時間を過ごして欲しい。子どもの未来を応援したい。
大和証券では、こうしたお客さまの大切な想いをカタチにするため、
実績豊富な分析システムを活用し、最適な財産承継プランをご提案します。
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お客さまのご意向に沿う内容で財産を遺した場合の、相続税の概算額や財産分割の全体像などが分かります。
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お客さまの財産承継プランについて、相続でしばしば課題となる上記3つの観点から問題点がないかを検証します。
分析を踏まえ証券会社ならではのソリューションをご提案いたします。
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お客さまからお伺いした財産分割案をもとに、相続人毎の相続税額や相続割合を試算します。
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お客さまが保有されている資産と負債をバランスシート（貸借対照表）の形にすることで、相続資産の全体像をご確認いただけます。
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円滑な財産分割に向けた課題とその対策をご確認いただけます。
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相続税の納税資金の準備状況について、相続人毎に不足が無いかをご確認いただけます。
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生命保険の非課税枠や、生前贈与を活用した場合の効果をご確認いただけます。
※本サンプルは、あくまでもイメージを掴んで頂くためのものであり、実際の分析結果を示すものではありません。投資判断や具体的な対策の検討等には使用できません。分析手法や記載内容は、サンプル作成時の法令制度やマーケット状況を基に作成したものであり、今後予告なく変更される可能性があります。サンプルは著作権で保護されており、複製・転用・改変・再利用・転送・販売はできません。
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相続・贈与に係る税務知識に加え、金融資産や不動産といった、お客さまの大切なご資産に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しています。
日本FP協会に登録している勤務先情報に基づく会員数統計（2021年1月末現在）より。
（CFP®とは、ファイナンシャル・プランナーの上級資格です） -
相続コンサルタントは全国各地の本・支店すべてに在籍しており、
お客さまの身近で、お客さまの想いに寄り添ったコンサルティングを行なっています。
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今の時代、ご家族が遠方にお住まいということも少なくありません。全国すべての本・支店に在籍する相続コンサルタントが連携し、スムーズなお手続きをサポートいたします。
相続税がいくらかかるか
知りたい方相続について考え始めた方
相続税の負担を少しでも
軽減したい方
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※当社からお電話等でご連絡させていただく場合がございます。
プランニングの際にはお客さまの保有財産の状況やご家族構成等をヒアリングさせていただきます。
お取引のある金融機関の残高が分かるものや、加入している保険の条件が分かるもの、保有不動産の明細（固定資産税課税明細等）などをご用意いただけますと、より詳しいプランニングが可能です。
- プランニングに費用はかかりますか？
- プランニングには、費用は発生しません。
- 相続に対する準備を今すぐ行なう予定はないのですが、プランニングだけ実施することは可能ですか？
- 可能です。まずはお気軽にご相談ください。
- 現状の資産などを全てお伝えしなくてはいけないのですか？
- 教えて頂いた範囲内でプランニングを行なうことは可能ですが、
なるべく多くの情報をご提供頂けた方が、より精度の高いプランニングが可能です。
- プランニングに必要な書類などありますか？
- 特に必要なものはございませんが、お取引のある金融機関の残高が分かるものや、加入している保険の条件が分かるもの、保有不動産の明細（固定資産税課税明細等）などがあると、より詳細な分析が可能です。
- プランニングは、来店や面談（オンライン含む）以外でも実施可能ですか？
- ヒアリングシートを使った郵送でのプランニングや、電話でのご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問合わせ下さい。
- 相続に関する一連の手続きや制度などについても、相談可能ですか？
- 可能です。相続に関するさまざまなご不安・お悩みについて、ご相談ください。
- 特定の個人への相続を厚くしたいのですが、そういった相談も可能ですか？
- 財産承継プランニングは、お客さま一人ひとりに合わせたプランを作成することが可能です。
ご相談の際に、お客さまのご要望をお聞かせください。
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※コンタクトセンターは、サービス概要など一般的なお問合わせ窓口となります。
※サービス詳細や個別相談等については、お近くの本・支店・営業所までお願いします。
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。（国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500％（税込）、ただし、最低2,750円（税込）、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円（税込）、以降、300万円を超えるごとに3,300円（税込）が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。
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