相続を考え始めたあなたへ 財産承継プランニング

相続を考え始めたあなたへ 財産承継プランニング

※1 2018年7月のサービス開始以来、財産承継プランニングの分析を行なったお客さまのご資産の総額(2021年2月末時点)

※2 日本FP協会に登録している勤務先情報に基づく会員数統計(2021年1月末現在)より。(CFP®とは、ファイナンシャル・プランナーの上級資格です)

財産承継プランニングの実施に費用はかかりません。お気軽にご相談ください。 財産承継プランニングの実施に費用はかかりません。お気軽にご相談ください。

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大和証券の財産承継プランニング 大和証券の財産承継プランニング

  • 相続税を把握したい相続税を把握したい
  • 円滑に財産を移転したい円滑に財産を移転したい
  • 家族の未来を応援したい家族の未来を応援したい

家族にはいつまでも幸せな時間を過ごして欲しい。子どもの未来を応援したい。
大和証券では、こうしたお客さまの大切な想いをカタチにするため、
実績豊富な分析システムを活用し、最適な財産承継プランをご提案します。

  • 相続税のシミュレーション 相続税のシミュレーション

    相続人ごとの相続税や相続割合、財産承継プランの全体像の把握 相続人ごとの相続税や相続割合、財産承継プランの全体像の把握

    お客さまのご意向に沿う内容で財産を遺した場合の、相続税の概算額や財産分割の全体像などが分かります。

  • 円滑な財産承継にむけた課題の抽出 円滑な財産承継にむけた課題の抽出

    遺産分割のトラブル、納税資金の不足、相続税の負担 遺産分割のトラブル、納税資金の不足、相続税の負担

    お客さまの財産承継プランについて、相続でしばしば課題となる上記3つの観点から問題点がないかを検証します。

相続の専門家が課題の解決策をご提案 相続の専門家が課題の解決策をご提案

分析を踏まえ証券会社ならではのソリューションをご提案いたします。

「財産承継プランニング」のご提案例 「財産承継プランニング」のご提案例

現状の分析 現状の分析

  • 相続税シミュレーション 相続税シミュレーション

    お客さまからお伺いした財産分割案をもとに、相続人毎の相続税額や相続割合を試算します。

  • 保有財産の全体像の把握 保有財産の全体像の把握

    お客さまが保有されている資産と負債をバランスシート(貸借対照表)の形にすることで、相続資産の全体像をご確認いただけます。

課題の抽出 課題の抽出

  • 円滑な財産分割 円滑な財産分割

    円滑な財産分割に向けた課題とその対策をご確認いただけます。

  • 納税資金の準備 納税資金の準備

    相続税の納税資金の準備状況について、相続人毎に不足が無いかをご確認いただけます。

  • 相続税の軽減対策 相続税の軽減対策

    生命保険の非課税枠や、生前贈与を活用した場合の効果をご確認いただけます。

3兆円超のプランニング実績 2018年7月のサービス開始以来、財産承継プランニングにより分析した資産は、累計3兆円を突破。 2018年7月のサービス開始以来、財産承継プランニングにより分析した資産は、累計3兆円を突破。

大和証券の相続コンサルタント 大和証券の相続コンサルタント

大和証券の相続コンサルタントは、CFP資格保有者等から任命され、「相続・贈与」に関し、より高度で専門的な知識を有するプロフェッショナル・スタッフです。 大和証券の相続コンサルタントは、CFP資格保有者等から任命され、「相続・贈与」に関し、より高度で専門的な知識を有するプロフェッショナル・スタッフです。

  • 特長1 知識・経験 特長1 知識・経験

    相続・贈与に係る税務知識に加え、金融資産や不動産といった、お客さまの大切なご資産に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しています。

    大和証券はCFP認定者数金融機関No.1

    大和証券はCFP認定者数金融機関No.1 大和証券はCFP認定者数金融機関No.1

    日本FP協会に登録している勤務先情報に基づく会員数統計(2021年1月末現在)より。
    (CFP®とは、ファイナンシャル・プランナーの上級資格です)

  • 特長2 地域密着 特長2 地域密着

    相続コンサルタントは全国47都道府県すべての本・支店に在籍しており、
    お客さまの身近で、お客さまの想いに寄り添ったコンサルティングを行なっています。

    全国47都道府県113支店に相続コンサルタント配置 ※2021年3月末時点 全国47都道府県113支店に相続コンサルタント配置 ※2021年3月末時点

    日本地図

  • 特長3 全国連携 「ご家族が遠方にお住まいでも安心」 特長3 全国連携

    今の時代、ご家族が遠方にお住まいということも少なくありません。全国すべての本・支店に在籍する相続コンサルタントが連携し、スムーズなお手続きをサポートいたします。

     「ご家族が遠方にお住まいでも安心」  「ご家族が遠方にお住まいでも安心」  「ご家族が遠方にお住まいでも安心」の画像

このようなお悩みをもつお客さまは大和証券にいますぐご相談ください このようなお悩みをもつお客さまは大和証券にいますぐご相談ください

  • 相続税がいくらかかるか
    知りたい方

  • 相続について考え始めた方

  • 相続税の負担を少しでも
    軽減したい方

ご予約からご相談までの流れ ご予約からご相談までの流れ

オンライン相談 オンライン相談

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    ※当社からお電話等でご連絡させていただく場合がございます。

プランニングの際にはお客さまの保有財産の状況やご家族構成等をヒアリングさせていただきます。
お取引のある金融機関の残高が分かるものや、加入している保険の条件が分かるもの、保有不動産の明細(固定資産税課税明細等)などをご用意いただけますと、より詳しいプランニングが可能です。

よくある質問 よくある質問

プランニングに費用はかかりますか?
プランニングには、費用は発生しません。
相続に対する準備を今すぐ行なう予定はないのですが、プランニングだけ実施することは可能ですか?
可能です。まずはお気軽にご相談ください。
現状の資産などを全てお伝えしなくてはいけないのですか?
教えて頂いた範囲内でプランニングを行なうことは可能ですが、
なるべく多くの情報をご提供頂けた方が、より精度の高いプランニングが可能です。
プランニングに必要な書類などありますか?
特に必要なものはございませんが、お取引のある金融機関の残高が分かるものや、加入している保険の条件が分かるもの、保有不動産の明細(固定資産税課税明細等)などがあると、より詳細な分析が可能です。
プランニングは、来店や面談(オンライン含む)以外でも実施可能ですか?
ヒアリングシートを使った郵送でのプランニングや、電話でのご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問合わせ下さい。
相続に関する一連の手続きや制度などについても、相談可能ですか?
可能です。相続に関するさまざまなご不安・お悩みについて、ご相談ください。
特定の個人への相続を厚くしたいのですが、そういった相談も可能ですか?
財産承継プランニングは、お客さま一人ひとりに合わせたプランを作成することが可能です。
ご相談の際に、お客さまのご要望をお聞かせください。

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※サービス詳細や個別相談等については、お近くの本・支店・営業所までお願いします。

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