ダイワのフューチャー・デザイナー 未来のカルテ

ダイワのフューチャー・デザイナー 未来のカルテ

データ+コンサルティングで理想の未来をデザインデータ+コンサルティングで理想の未来をデザイン

人生100年時代を迎え、お客さまのニーズが多様化する中、
大和証券ではお客さま一人ひとり異なる夢や目標の実現に向けて、
最先端のテクノロジーと確かなコンサルティング力でお客さまをサポートする
「ダイワのフューチャー・デザイナー 〜未来のカルテ〜」を導入しました。

お客さまの様々なニーズやお悩みに応える3つのプランニング お客さまの様々なニーズやお悩みに応える3つのプランニング

  • 最適な資産運用を求めるあなたへ 最適な資産運用を求めるあなたへ

    世界のウェルス・マネジメント分野での高い評価と実績を誇る資産管理ツールを駆使して、お客さまの金融資産の分析から投資意思決定のサポートまで、資産運用のあらゆるシーンで最適なソリューションをご提供します。

  • 相続を考え始めたあなたへ 相続を考え始めたあなたへ

    お客さまからお伺いした「相続に関するお考え」や「保有財産の状況」などをもとに相続税シミュレーションを行ない、円滑な財産承継に向けた課題とその対策をご提案します。

  • これからの人生を想い描くあなたへ これからの人生を想い描くあなたへ

    お客さまからお伺いした「ライフスタイル」や「貯蓄・収入の状況」などをもとに金融資産残高の将来シミュレーションを行ない、理想のライフプランの実現に向けた課題とその対策をご提案します。

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