最適な資産運用を求めるあなたへ 資産運用プランニング

最適な資産運用を求めるあなたへ 資産運用プランニング

※1 2020年7月のサービス開始以来、資産運用プランニングの分析を行なった金融資産の総額(2021年2月末時点)

※2 顧客ロイヤルティを測る指標である 「NTTコム オンライン」による NPS®ベンチマーク調査 「対面証券部門」で2年連続No.1

資産運用プランニングの実施に費用はかかりません。お気軽にご相談ください。 資産運用プランニングの実施に費用はかかりません。お気軽にご相談ください。

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大和証券の資産運用プランニング 大和証券の資産運用プランニング

  • リスクを可視化するリスクを可視化する
  • 将来を予測する将来を予測する
  • 運用を最適化する運用を最適化する

人生100年時代の到来を受け、資産運用におけるニーズは多様化しています。
大和証券ではお客さま一人ひとり異なるニーズに対応し、お客さまの大切なゴール(=運用目標)の実現を
サポートすべく、最先端の運用・分析システムを活用した最適なソリューションをご提案します。

最先端の運用・分析システム 最先端の運用・分析システム

資産運用プランニングは、グローバルトップ・プライベートバンクの間でも広く利用されているMSCI社のポートフォリオ・リスク分析ツール「WealthBench™」を国内向けにカスタマイズして導入した最先端の運用・分析システムです。
「WealthBench™」を活用したサービスを個人投資家に提供するのは、国内では大和証券が初めてとなります。

  • グローバルで評価された高度な分析グローバルで評価された高度な分析

    MSCI社が誇る高度な分析エンジンを活用し、リスク分析や将来シミュレーションなど、多角的かつ精緻な分析をご提供します。

  • 最適なポートフォリオの作成最適なポートフォリオの作成

    最先端の金融アルゴリズムに基づき、お客さまからお伺いした投資方針や投資目的に沿った最適なポートフォリオをご提案します。

  • グローバルな銘柄も幅広くカバーグローバルな銘柄も幅広くカバー

    国内の投資商品だけでなく、世界中の株式や債券、ETFなどグローバルで幅広い銘柄を分析対象としています。

  • ゴールベース資産管理ゴールベース資産管理

    お客さまのゴール(=運用目標)の達成にむけた最適なポートフォリオをご提案します。

資産運用のあらゆる局面でお客さまをサポート 資産運用のあらゆる局面でお客さまをサポート

資産運用サポート 現状分析 運用戦略の策定 運用成果の確認 投資の実行
  • 現状分析

    見える化

    お客さまの資産の状況や運用上のリスク、運用成果予測を最先端の金融テクノロジーで「見える化」

  • 運用戦略の策定

    高度な分析エンジン

    世界中の投資家も利用する「高度な分析エンジン」で、お客さま一人ひとりに最適な運用戦略をご提案

  • 投資の実行

    グローバルな商品ラインナップ

    お客さまの投資戦略やニーズにお応えする
    「グローバルな商品ラインナップ」

  • 運用成果の確認

    定期的にレビュー

    お客さまのゴールに向けた進捗状況をモニタリングし、最新の状況やリスクを「定期的にレビュー」

※WealthBench™はMSCI Inc. の関連会社であるRiskMetrics Solutions, LLCが米国およびその他の国において所有する商標およびサービスマークです。

「資産運用プランニング」のご提案例 「資産運用プランニング」のご提案例

  • 将来シミュレーション将来シミュレーション

    お客さまがお持ちのご資産を一定期間運用した場合、どの程度のリターンや
    損失が予想されるかを分析します。

  • リスク分析リスク分析

    株価や金利、為替に対する感応度分析や、金融ショックにおけるストレス
    テストなどを行ない、運用上のリスクを検証します。

  • アセットアロケーション分析アセットアロケーション分析

    長期的な運用パフォーマンスの約9割を決定すると言われるアセットアロケーション(=資産クラス毎の配分比率)を可視化します。

  • 有効フロンティア分析有効フロンティア分析

    保有資産の期待リターンや想定リスクを算出し、投資の効率性を評価します。

10兆円超のプランニング実績 2020年のサービス開始以来、資産運用プランニングにより分析した資産は、累計10兆円を突破。 2020年のサービス開始以来、資産運用プランニングにより分析した資産は、累計10兆円を突破。
「NTTコム オンライン」によるNPSベンチマーク調査「対面証券部門」で2年連続No.1 顧客ロイヤルティを測る指標である「NTTコム オンライン」によるNPSベンチマーク調査「対面証券部門」で2年連続No.1。 顧客ロイヤルティを測る指標である「NTTコム オンライン」によるNPSベンチマーク調査「対面証券部門」で2年連続No.1。

Net Promoter RおよびNPSRは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

このようなお悩みをもつお客さまは大和証券にいますぐご相談ください このようなお悩みをもつお客さまは大和証券にいますぐご相談ください

  • 自分に合った最適な
    運用方法が
    分からない

  • 不足の事態に備え
    リスクを軽減したい

  • 運用パフォーマンスを
    改善したい

ご予約からご相談までの流れご予約からご相談までの流れ

オンライン相談 オンライン相談

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    画面下の「オンラインで相談する」ボタンよりお申込みください。

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    お電話もしくはメールにてご連絡させていただきます。

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    ご予約の日時になりましたら、事前にお送りするURLよりご参加ください。

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    予約いただいた店舗へご来店ください。

    ※当社からお電話等でご連絡させていただく場合がございます。

プランニングの際にはお客さまの金融資産の内訳等をヒアリングさせていただきます。
お取引のある金融機関の残高が分かるものなどをご用意いただけますと、より詳しいプランニングが可能です。

よくある質問

プランニングの作成に費用はかかりますか?
プランニングには、費用は発生しません。
実際に投資するかは決めていないのですが、
プランニングだけ実施することは可能ですか?
可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
保有資産の情報を全て伝えなくてはならないのですか?
教えて頂いた範囲内でプランニングを行なうことは可能ですが、
なるべく多くの情報をご提供頂けた方が、より精度の高い分析が可能です。
プランニングに必要な書類などありますか?
特に必要なものはございませんが、お取引のある金融機関の残高が分かるものなどがあると、より詳細な分析が可能です。
プランニングは、来店や面談(オンライン含む)以外でも実施可能ですか?
まずは電話での相談も可能です。お気軽にお問合わせ下さい。
投資についてはあまり詳しくないのですが、
問題ないですか?
投資初心者の方でも問題ございません。ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
好みの銘柄や、10年後の目標などを
考慮してプランニングしてもらうことは
可能ですか?
資産運用プランニングは、お客さま一人ひとりに合わせたプランを作成することが可能です。
ご相談の際に、お客さまのご要望をお聞かせください。

お電話でのお問合わせ

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※サービス詳細や個別相談等については、お近くの本・支店・営業所までお願いします。

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