※1 2020年7月のサービス開始以来、資産運用プランニングの分析を行なった金融資産の総額（2022年3月末時点）
※2 顧客ロイヤルティを測る指標である 「NTTコム オンライン」による NPS®ベンチマーク調査 「対面証券部門」で3年連続No.1
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人生100年時代の到来を受け、資産運用におけるニーズは多様化しています。
大和証券ではお客さま一人ひとり異なるニーズに対応し、お客さまの大切なゴール（＝運用目標）の実現を
サポートすべく、最先端の運用・分析システムを活用した最適なソリューションをご提案します。
資産運用プランニングは、グローバルトップ・プライベートバンクの間でも広く利用されているMSCI社のポートフォリオ・リスク分析ツール「WealthBench™」を国内向けにカスタマイズして導入した最先端の運用・分析システムです。
「WealthBench™」を活用したサービスを個人投資家に提供するのは、国内では大和証券が初めてとなります。
MSCI社が誇る高度な分析エンジンを活用し、リスク分析や将来シミュレーションなど、多角的かつ精緻な分析をご提供します。
最先端の金融アルゴリズムに基づき、お客さまからお伺いした投資方針や投資目的に沿った最適なポートフォリオをご提案します。
国内の投資商品だけでなく、世界中の株式や債券、ETFなどグローバルで幅広い銘柄を分析対象としています。
お客さまのゴール（＝運用目標）の達成にむけた最適なポートフォリオをご提案します。
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現状分析
お客さまの資産の状況や運用上のリスク、運用成果予測を最先端の金融テクノロジーで「見える化」
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運用戦略の策定
世界中の投資家も利用する「高度な分析エンジン」で、お客さま一人ひとりに最適な運用戦略をご提案
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投資の実行
お客さまの投資戦略やニーズにお応えする
「グローバルな商品ラインナップ」 -
運用成果の確認
お客さまのゴールに向けた進捗状況をモニタリングし、最新の状況やリスクを「定期的にレビュー」
※WealthBench™はMSCI Inc. の関連会社であるRiskMetrics Solutions, LLCが米国およびその他の国において所有する商標およびサービスマークです。
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お客さまがお持ちのご資産を一定期間運用した場合、どの程度のリターンや
損失が予想されるかを分析します。
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株価や金利、為替に対する感応度分析や、金融ショックにおけるストレス
テストなどを行ない、運用上のリスクを検証します。
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長期的な運用パフォーマンスの約９割を決定すると言われるアセットアロケーション（＝資産クラス毎の配分比率）を可視化します。
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保有資産の期待リターンや想定リスクを算出し、投資の効率性を評価します。
※本サンプルは、あくまでもイメージを掴んで頂くためのものであり、実際の分析結果を示すものではありません。投資判断や具体的な対策の検討等には使用できません。分析手法や記載内容は、サンプル作成時の法令制度やマーケット状況を基に作成したものであり、今後予告なく変更される可能性があります。サンプルは著作権で保護されており、複製・転用・改変・再利用・転送・販売はできません。
NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。
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分からない不測の事態に備え
リスクを軽減したい運用パフォーマンスを
改善したい
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※当社からお電話等でご連絡させていただく場合がございます。
プランニングの際にはお客さまの金融資産の内訳等をヒアリングさせていただきます。
お取引のある金融機関の残高が分かるものなどをご用意いただけますと、より詳しいプランニングが可能です。
- プランニングの作成に費用はかかりますか？
- プランニングには、費用は発生しません。
- 実際に投資するかは決めていないのですが、
プランニングだけ実施することは可能ですか？ - 可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
- 保有資産の情報を全て伝えなくてはならないのですか？
- 教えて頂いた範囲内でプランニングを行なうことは可能ですが、
なるべく多くの情報をご提供頂けた方が、より精度の高い分析が可能です。
- プランニングに必要な書類などありますか？
- 特に必要なものはございませんが、お取引のある金融機関の残高が分かるものなどがあると、より詳細な分析が可能です。
- プランニングは、来店や面談（オンライン含む）以外でも実施可能ですか？
- まずは電話での相談も可能です。お気軽にお問合わせ下さい。
- 投資についてはあまり詳しくないのですが、
問題ないですか？ - 投資初心者の方でも問題ございません。ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
- 好みの銘柄や、10年後の目標などを
考慮してプランニングしてもらうことは
可能ですか？ - 資産運用プランニングは、お客さま一人ひとりに合わせたプランを作成することが可能です。
ご相談の際に、お客さまのご要望をお聞かせください。
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※コンタクトセンターは、サービス概要など一般的なお問合わせ窓口となります。
※サービス詳細や個別相談等については、お近くの本・支店・営業所までお願いします。
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。（国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500％（税込）、ただし、最低2,750円（税込）、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円（税込）、以降、300万円を超えるごとに3,300円（税込）が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。
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