口座開設
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11月1日より、グローバルXシリーズ6銘柄取扱い開始 ダイワで海外ETF

GLOBAL X

グローバルXとは

  • グローバルX社は米国で
    2008年に創業※1
  • ETFに特化する
    数少ない運用会社の一社※2
  • 「まだ誰も提供したことのないような」
    ソリューション提供が創業のモットー

※1：大和証券グループ本社は2019年9月9日にグローバルX社と資産運用分野での協業を発表しています。また、ETFを通じて資産形成を支援する合弁会社「グローバルXジャパン」（当初は大和証券グループ本社が100%出資し、最終的には大和証券グループ本社・大和証券投資信託委託・グローバルXの3社が出資）を設立しています。

グローバルX社ETFの合計資産残高推移

(出所)ブルームバーグより大和証券作成

足元では100億㌦を突破

※2：世界最大のETF運用会社はブラックロック（ishares）で、ヴァンガード、ステートストリート（SPDR）などが総資産上位企業。

  • グローバルXのCEOは

    ルイス・ベルーガ(2014年に同社に加入)。
    グローバルX以前は、ジェフリーズやモルガン・スタンレーで勤務。
    モルガン・スタンレーでは、ウェルス＆アセットマネジメント部門でテクノロジーを用いた運用戦略計画などに従事。

  • 実はテーマ型ETFの老舗

    同社はテーマ型ETFの初期の提唱者。
    2010年にリチウムに関する最初のテーマ型ETFを設定した。
    その後も、今後数十年間に大きな成長を予測し、長期的な構造変化をもたらすと考えるテーマ型ETFを提供。

  • グローバルXのロゴについて

    「探究心（Exploration）」という言葉から着想を得たコンパスのマークが同社のDNA。
    まだ誰も提供していないソリューションを、という使命を明確に伝えるデザイン。
    お客さまの“針路”を定めるお手伝いがしたいとの思いが込められている。

若い世代の富裕層に認知度高い※
各世代の富裕層(high-net-worth)におけるブランド認知度の調査

※（出所）各種資料より大和証券作成。なお、ピュー・リサーチ・センターによると、ベビーブーマーは1946-1964年生まれ、ジェネレーションXは1965-1980年生まれ、ミレニアルズは1981-1996年生まれと定義される。

同社ETFのご紹介

  • グローバル・X・クラウド・コンピューティングETF（ティッカー：CLOU US）

    • 世界のクラウド市場は2018-2022年にかけ年率換算で14.6％増加する予想。
    • クラウドテクノロジー採用増加の恩恵をダイレクトに受ける企業に投資。
    • パフォーマンスは同種ETFに比べて良好に推移。

    クラウド市場の見通し

    単位は億㌦ 2018年
    市場規模    		 2022年
    市場規模
    ソフトウェア
    (オンデマンドソフトウェア)    		 722 1,131
    プラットフォーム
    (システム開発領域)    		 152 272
    インフラ
    (AWSなど)    		 466 630
    データセンターREIT 250 310
    エッジ
    (端末側で処理)    		 538 886
    （出所）各種資料より大和証券作成

    パフォーマンス比較

    ※2015年1月＝100として指数化
    ※ETFのパフォーマンスは対象指数のデータ、ファーストトラストETFのティッカーはSKYY。配当等は考慮せず。
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成
    ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません

    価格チャート

    ※当ETFは2019年4月16日設定
    ※データは2019年10月22日時点
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成

  • グローバル・X・フィンテックETF（ティッカー：FINX US）

    • 世界のフィンテック市場は2017-2022年にかけ年率換算で14％増加する予想。
    • 特に伸びを牽引するのは新興国地域と見られている。
    • 金融機関のデジタル化を最先端のソリューションで支援する企業に投資。

    フィンテック市場の拡大

    世界の非現金取引金額

    市場が拡大する見通し
    （出所）2018年以降予測、Capgemini「WORLD PAYMENT REPORT 2019」より大和証券作成

    新興国の伸びに着目

    世界の非現金取引金額
    2017-2022年の地域別伸び率の予測

    特にアジア地域の伸びが大きい予測
    (出所)Capgemini「WORLD PAYMENT REPORT 2019」より大和証券作成

    価格チャート

    ※データは2019年10月22日時点
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成

  • グローバル・X・ミレニアルズ・セマティックETF（ティッカー：MILN US）

    • 米ミレニアル世代（主に1980-2000年生まれ）の消費力や嗜好に着目した投資を行なう
    • ミレニアル世代は2030年に米国労働人口の75％を占める見通し
    • 若者に支持されている優良消費銘柄へ投資できる点がポイント

    ミレニアルズ世代とは

    世代別米労働力人口割合

    (出所)ピュー・リサーチより大和証券作成

    同世代の消費の特徴

    ミレニアルズ ジェネレー
    ションX    		 ベビーブーマー
    移動は
    ウーバーなど    		 53% 29% 15%
    コーヒーに
    4㌦/日以上    		 60% 40% 29%
    よくイベント
    へ行く    		 73% 65% 55%
    ジムメンバー
    である    		 36% 18% 18%
    週1回は
    電子決済    		 49% 42% 36%
    (出所)グローバルX資料より大和証券作成

    価格チャート

    ※データは2019年10月22日時点
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成

  • グローバル・X・イールドコー・アンド・リニューワブル・エナジー・インカムETF（ティッカー：YLCO US）

    • 安定的にキャッシュフローを生む資産からの高配当に着目。
    • 再生可能エネ事業者やプロジェクトの設置、運営などに関わる企業へ投資。
    • 「YLCO」は12ヵ月配当利回りが最低でも2％以上ある銘柄に投資を行なう。

    組入銘柄上位

    ETF構成上位銘柄 業種 構成比
    ①エネル・アメリカズ 公益事業 6.56%
    ②AGLエナジー 公益事業 6.39%
    ③ポルトガル電力公社 公益事業 6.13%
    ④エンジー・ブラジル・エネルジア 公共事業 6.10%
    ⑤オルステッド 公益事業 5.84%
    ※データは2019年10月17日時点
    (出所）ブルームバーグより大和証券作成

    イールドコーとは？

    • Yield Companyの略称、再生可能エネルギー関連企業が顧客と長期契約を結んでいる事業を分離独立
    • 一般的に利用可能なキャッシュフローの70〜90％を株主に分配
    • MLP（エネルギーインフラへの投資を目的とした投資事業形態の一つ）とは異なり、大部分はパートナーシップではなく企業として構成されている

    価格チャート

    ※データは2019年10月22日時点
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成

  • グローバル・X・コンシャス・カンパニーズETF（ティッカー：KRMA US）

    • 機関投資家を中心にESGの観点を取り入れた投資への関心が拡大。
    • 米消費者の66％は持続可能な製品・サービスを消費したいと回答。※1
    • 3段階プロセスでESGスクリーニングを実施。ESG特性の高い企業へ投資。

    ※1 Forbes. “Millennials Driving Brands To Practice Socially Responsible Marketing

    組入銘柄上位

    ETF構成上位銘柄 業種 構成比
    ①Kontoor Brands Inc 一般消費財 0.77%
    ②ノードストローム 一般消費財 0.76%
    ③ブリストル・マイヤーズ　スクイブ ヘルスケア 0.76%
    ④アムジェン ヘルスケア 0.75%
    ⑤AT&T コミュニケーション 0.73%
    ※データは2019年10月17日時点
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成

    パフォーマンス比較

    ※2016年1月＝100として指数化
    ※ETFのパフォーマンスは対象指数のデータ
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成
    ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません

    価格チャート

    ※データは2019年10月22日時点
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成

  • グローバル・X・スーパーディビィデンド®・REIT・ETF（ティッカー：SRET US）

    • 世界中の好配当リート60銘柄のうち、ボラティリティの低い30銘柄に投資。
    • 1993年以降のトータルリターンで見ると米国を上回る成長力。
    • 過去12ヵ月分配利回りは8％程度、高配当の源泉はモーゲージリート。

    ※過去12ヵ月実績1株あたり配当を現在の価格で割った値

    実はリートの成長性高い

    米国株を上回る成長率
    ※配当込みのトータルリターンを比較
    ※1993年初＝100として指数化
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成

    組入リートの特徴

    各リート12ヵ月実績配当利回り推移

    約6割はモーゲージリート
    ※モーゲージリート：抵当または抵当に関連する資産を運用
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成

    価格チャート

    ※データは2019年10月22日時点
    (出所)ブルームバーグより大和証券作成
各銘柄について詳しくはこちら
(Global X Japanホームページへリンク)

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