投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
金融庁より平成30年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2018年3月末時点の実績を以下の通り公表します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
2018年3月末時点の運用損益（トータルリターン）は、投信に関しては60.7％、ファンドラップに関しては79.8％のお客さまがプラスとなっております。
- ※
投資信託については、2004年11月以降、大和証券で買付になった銘柄が対象となっています。
ファンドラップについては、サービス開始以降のデータをもとに算出しています。なお、ファンドラップは2007年11月、ファンドラッププレミアムは2016年10月、ファンドラップオンラインは2017年1月にサービスを開始しております。
投資信託の預り残高上位20銘柄（設定後５年以上経過したもの）のコスト・リターン
投資信託の預り残高上位20銘柄（設定後５年以上経過したもの）のリスク・リターン
預り残高上位20銘柄（設定後５年以上経過したもの）
| 銘柄名 | 銘柄名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 11 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド |
| 2 | ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） | 12 | アクティブ・ニッポン（愛称：武蔵） |
| 3 | 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） | 13 | ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）−ダイワスピリット− |
| 4 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 14 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞ |
| 5 | 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース | 15 | ストック インデックス ファンド２２５ |
| 6 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） | 16 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース（為替ヘッジなし） |
| 7 | ダイワ・ブラジル･レアル債オープン（毎月分配型） | 17 | ブラックロック・インド株ファンド |
| 8 | ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 18 | アジア好配当株ファンド |
| 9 | ダイワ日本好配当株ファンド | 19 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
| 10 | ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） | 20 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）〜ハイイールドファンド〜ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） |