外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI

2025年6月更新

金融庁より2022年1月に公表された「外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2025年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。

運用評価別顧客比率

2025年度公表分(過去3年分)

外貨建保険 運用評価別顧客比率
  • (基準日時点の解約返戻金額+基準日時点の既支払金額)-契約時点の一時払保険料(円換算)/契約時点の一時払保険料(円換算)

銘柄別コスト・リターン

2025年度公表分(過去3年分)

2025年3月末時点 コスト・リターン
銘柄名
①たのしみ、ずっと
②ロングドリームGOLD
③ロングドリームGOLD・NEO
④ビーウィズユー
⑤未来のバトン
⑥ビーウィズユープラス
⑦マイ贈与
⑧プレミアベストLB
⑨ベストセレクション
⑩アットウィル米ドル年金型/豪ドル年金型
⑪夢のプレゼント
⑫マイねんきん
⑬レグルス
2024年3月末時点 コスト・リターン
銘柄名
①ロングドリームGOLD
②たのしみ、ずっと
③未来のバトン
④ビーウィズユー
⑤ビーウィズユープラス
⑥プレミアベストLB
⑦ベストセレクション
⑧ロングドリームGOLD・NEO
⑨マイねんきん
⑩アットウィル米ドル年金型/豪ドル年金型
⑪夢のプレゼント
⑫レグルス
2023年3月末時点 コスト・リターン
銘柄名
①たのしみ、ずっと
②ロングドリームGOLD
③ビーウィズユー
④未来のバトン
⑤ベストセレクション
⑥ビーウィズユープラス
⑦アットウィル米ドル年金型/豪ドル年金型
⑧プレミアベストLB
⑨レグルス
  • コスト=保険会社が支払う代理店手数料のうち、新契約手数料率を基準日までの契約期間(月単位)で除したものと年間の継続手数料率を使用することで算出し、各契約のコスト率を、各契約の契約時点の一時払保険料(円換算)で加重平均
    リターン=(基準日時点の解約返戻金額+基準日時点の既支払金額-契約時点の一時払保険料)÷(契約時点の一時払保険料)を年率に換算し、各契約のリターン率を、各契約の契約時点の一時払保険料で加重平均(いずれも円換算)

お客様第一の
業務運営に関する方針

金融商品組成に係る
プロダクトガバナンスに関する方針

お客様第一の業務運営を実現するための
取組事例

金融商品組成に係る
プロダクトガバナンスに関する取組事例

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
「プロダクトガバナンスに関する補充原則」
との対応関係表 pdf

投資信託の販売会社における
比較可能な共通KPI

重要情報シート(金融事業者編) pdf

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