外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI

2022年6月更新

金融庁より2022年1月に公表された「外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2022年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。

運用評価別顧客比率

投資信託
  • (基準日時点の解約返戻金額+基準日時点の既支払金額)−契約時点の一時払保険料(円換算)/契約時点の一時払保険料(円換算)

銘柄別コスト・リターン

2022年コスト・リターン
銘柄名
➀たのしみ、ずっと
➁ロングドリームGOLD
➂ビーウィズユー
➃ベストセレクション
➄アットウィル米ドル年金型/豪ドル年金型
➅未来のバトン
➆ビーウィズユープラス
➇レグルス
  • コスト=保険会社が支払う代理店手数料のうち、新契約手数料率を基準日までの契約期間(月単位)で除したものと年間の継続手数料率を使用することで算出し、各契約のコスト率を、各契約の契約時点の一時払保険料(円換算)で加重平均
    リターン=(基準日時点の解約返戻金額+基準日時点の既支払金額−契約時点の一時払保険料)÷(契約時点の一時払保険料)を年率に換算し、各契約のリターン率を、各契約の契約時点の一時払保険料で加重平均(いずれも円換算)

お客様第一の
業務運営に関する方針

お客様第一の業務運営を実現するための
取組事例

投資信託の販売会社における
比較可能な共通KPI

重要情報シート(金融事業者編) pdf

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