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お手続き
お手続き20XX年XX月XX日 XX：XX現在
NISA口座における勘定変更の申込
お客さまの本年（20XX年）の勘定種類は以下の通りです。（既に変更をお申込いただいた場合、変更後の内容を反映しています。）
勘定を変更をする場合は、ご留意点をご確認の上、取引パスワードを入力し、申込を行ってください。
勘定を変更をする場合は、ご留意点をご確認の上、取引パスワードを入力し、申込を行ってください。
本年（20XX年）より適用されます。
- 現在の勘定種類
- NISA
- 変更後の勘定種類
- つみたてNISA
ご留意点
- ・1月～9月は本年の勘定種類、10月～12月は翌年の勘定種類の変更が可能です。（1～9月の営業日に変更した場合は翌日、1～9月の非営業日に変更した場合は翌々営業日、10月～12月に変更した場合は翌年1月の第1営業日に変更後の勘定が反映されます。）
- ・勘定種類により、非課税期間・非課税枠・取扱商品および取扱銘柄が異なります。（NISAとつみたてNISAの概要はこちら）
- ・現状の積立条件登録において、変更後の勘定の種類での取扱条件に合致しない登録がある場合、勘定の種類の変更は受付けできかねます。
- ・ご売却は、同一銘柄をNISA・つみたてNISAの両方で取得していた場合、どちらでの買付かに関わらず、非課税終了期間の短いものから売却となります。
- ・つみたてNISAにつきましては、個別の株式や投資信託のお買付はいただけず、積立設定でのお買付のみとなります。
勘定変更におけるご注意
- ・お手続きの時期により、変更可能な勘定年が異なります。
| 勘定 変更年 |
お手続き可能な期間 |
|---|---|
| 本年 | 1月～9月（9月最終営業日までにお申込が必要です） ※オンライントレードよりお手続きされる場合は9月最終営業日の前営業日までにお申込が必要です。 |
| 来年 | 10月～12月（12月最終営業日までにお申込が必要です） ※オンライントレードよりお手続きされる場合は12月最終営業日の前営業日までにお申込が必要です。 |
- ・NISAの勘定の種類を変更することにより、変更後の勘定の種類での取引では、非課税期間および非課税枠が変更になります。
- ・勘定の種類により、取扱商品および取扱銘柄が異なります。（NISAとつみたてNISAの概要はこちら）
- ・現状の積立条件登録において、変更後の勘定の種類での取扱条件（銘柄および積立上限金額）に合致しない登録がある場合、勘定の種類の変更は受付けできかねます。
- ・ご売却は、同一銘柄を非課税管理勘定（NISA）・累積投資勘定（つみたてNISA）両方で取得していた場合、どちらでの買付かに関わらず、非課税終了期間の短いものから売却となります。
- ・累積投資勘定（つみたてNISA）につきましては、個別の株式や投資信託のお買付はいただけず、積立設定でのお買付のみとなります。
- ・職場つみたてNISAを設定いただいている場合は、当該メニューでのお手続きはできません。
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