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お手続きXXXX年X月X日現在
NISAロールオーバーの申込状況
お客さまからのロールオーバーの申込はございません。
ロールオーバーの申込
お客さまがNISAで保有されている銘柄で、20XX年にNISA口座でお買付けいただいた商品は、本年20XX年12月31日をもちまして非課税期間が終了します。20XX年にNISAでお買付いただいて、非課税期間（5年）終了時点で保有されている商品につきましては、以下の（1）または（2）をご選択いただけます。（1）を選択される場合は、期日までにお手続きくださいますようお願いいたします。
- （1）20XX年に設定される新たな非課税勘定に移管（ロールオーバー）する
1銘柄でもロールオーバーをご希望される場合は、以下のボタンよりロールオーバーのお申込をお願いいたします。 - （2）特定口座（未開設の場合は一般口座）に移管する
特定口座（未開設の場合は一般口座）への移管をご希望される場合は、特にお手続きの必要はありません。- ※年末時点の時価に基づく評価金額が簿価となり、それ以降に生じる譲渡益・配当等は課税されます。
ご注意
- ・特定口座を開設されていないお客さまで、特定口座への移管を希望される場合は、年末までに特定口座開設のお手続きが必要となりますので、弊社お取扱窓口までお早目にお申し出ください。
- ・特定口座を開設されているお客さまで、一般口座への移管をされる場合は、別途、お手続きが必要となりますので、弊社お取扱窓口までお申し出ください。
- ・特定口座（未開設の場合は一般口座）へ移管する銘柄で、翌年の受渡となるご売却の場合、年末時点の評価額が簿価となり、特定口座（未開設の場合は一般口座）でのご売却となります。
- ・他社に開設されているNISA口座へロールオーバーすることは出来ません。
- ・ロールオーバーをお申込み後、つみたてNISAへご変更された場合、または金融機関変更を行われた場合、ロールオーバーは行われず、特定口座（未開設の場合は一般口座）に移管されます。
- ・ご売却や、株式分割・株式移転等により、数量の増減や銘柄の変更が発生し、ロールオーバー手続きにてお申込いただいた銘柄・数量と相違が生じた場合でも、年末時点での銘柄・数量を対象にロールオーバーいたします。
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