※1 2018年7月のサービス開始以来、ライフプランニングの分析を行なった総件数 （2021年2月末時点）
※2 顧客ロイヤルティを測る指標である 「NTTコム オンライン」による NPS®ベンチマーク調査「対面証券部門」で2年連続No.1
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人生100年時代の到来を受け、退職後の将来設計はますますその重要性を増しています。
大和証券では、退職後の豊かなライフプランの実現にむけて、高度な分析ツールを用いて
ライフプランシミュレーションを行ない、証券会社ならではのソリューションをご提案します。
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お客さまが希望されるライフプランを実現した場合の
年間収支と金融資産残高の推移などが分かります。 -
理想のライフプラン実現にむけて必要な資金を明らかにし、ライフイベント毎の実現可能性を評価します。
シミュレーション結果を踏まえ、お客さまがご希望されるライフプランを実現するための最適な資産運用をご提案いたします。
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現在のお客さまの保有資産や年間収支に基づき、ご希望のライフプランを実現した場合の金融資産残高の推移などを分析します。
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お客さまがご希望されるライフプランの実現にむけて必要となる資金と確保できる資金をご確認いただけます。
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お客さまが希望されるライフプランの実現に向けた最適な資産運用プランをご提案します。
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ご提案の資産運用プランを行なった場合の金融資産残高の推移とライフプラン実現可能性の変化をご確認いただけます。
※本サンプルは、あくまでもイメージを掴んで頂くためのものであり、実際の分析結果を示すものではありません。投資判断や具体的な対策の検討等には使用できません。分析手法や記載内容は、サンプル作成時の法令制度やマーケット状況を基に作成したものであり、今後予告なく変更される可能性があります。サンプルは著作権で保護されており、複製・転用・改変・再利用・転送・販売はできません。
Net Promoter RおよびNPSRは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。
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プランニングの際にはお客さまのライフプランや保有金融資産などをヒアリングさせていただきます。
お取引のある金融機関の残高が分かるものなどをご用意いただけますと、より詳しいプランニングが可能です。
- プランニングの作成に費用はかかりますか？
- プランニングには、費用は発生しません。
- 退職金を金融商品で運用するか決めかねていますが、プランニングだけ実施することは可能ですか？
- 可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
- 退職金の情報以外に、現状の資産などを全て伝えなくてはならないのですか？
- 教えて頂いた範囲内でプランニングを行なうことは可能ですが、
なるべく多くの情報をご提供頂けた方が、より精度の高いプランニングが可能です。
- プランニングに必要な書類などありますか？
- 特に必要なものはございませんが、お取引のある金融機関の残高が分かるものなどがあると、より詳細な分析が可能です。
- プランニングは、来店や面談（オンライン含む）以外でも実施可能ですか？
- ヒアリングシートを使った郵送でのプランニングや、電話でのご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問合わせ下さい。
- まとまった金額の運用は、あまり経験がないのですが相談は可能ですか？
- 可能です。投資初心者の方でも分かりやすいようサポート致しますので、ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
- 具体的なライフプランをこれまで考えたことがないのですが、相談は可能ですか？
- 可能です。漠然としたイメージで結構ですので、まずはお客さまが実現したい理想の未来についてお聞かせ頂ければ、それを実現するための最適なプランニングを作成させて頂きます。
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※コンタクトセンターは、サービス概要など一般的なお問合わせ窓口となります。
※サービス詳細や個別相談等については、お近くの本・支店・営業所までお願いします。
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。（国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500％（税込）、ただし、最低2,750円（税込）、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円（税込）、以降、300万円を超えるごとに3,300円（税込）が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。
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