これからの人生を思い描くあなたへ ライフプランニング

これからの人生を思い描くあなたへ ライフプランニング

※1 2018年7月のサービス開始以来、ライフプランニングの分析を行なった総件数 (2021年2月末時点)

※2 顧客ロイヤルティを測る指標である 「NTTコム オンライン」による NPS®ベンチマーク調査「対面証券部門」で2年連続No.1

ライフプランニングの実施に費用はかかりません。お気軽にご相談ください。 ライフプランニングの実施に費用はかかりません。お気軽にご相談ください。

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大和証券のライフプランニング 大和証券のライフプランニング

  • 退職金の運用方法が分かる退職金の運用方法が分かる
  • 老後の不安を解消する老後の不安を解消する
  • 豊かな生活をデザインする豊かな生活をデザインする

人生100年時代の到来を受け、退職後の将来設計はますますその重要性を増しています。
大和証券では、退職後の豊かなライフプランの実現にむけて、高度な分析ツールを用いて
ライフプランシミュレーションを行ない、証券会社ならではのソリューションをご提案します。

  • 将来シミュレーション 将来シミュレーション

    年間収支と金融資産残高の推移 年間収支と金融資産残高の推移

    お客さまが希望されるライフプランを実現した場合の
    年間収支と金融資産残高の推移などが分かります。

  • 理想のライフプラン実現にむけた課題の抽出 理想のライフプラン実現にむけた課題の抽出

    必要な資金と確保できる資金のシミュレーション、ライフイベントの達成確率 必要な資金と確保できる資金のシミュレーション、ライフイベントの達成確率

    理想のライフプラン実現にむけて必要な資金を明らかにし、ライフイベント毎の実現可能性を評価します。

相続の専門家が課題の解決策をご提案 相続の専門家が課題の解決策をご提案

シミュレーション結果を踏まえ、お客さまがご希望されるライフプランを実現するための最適な資産運用をご提案いたします。

「ライフプランニング」のご提案例 「ライフプランニング」のご提案例

ライフプランシミュレーション ライフプランシミュレーション

  • 年間収支と金融資産残高の推移 年間収支と金融資産残高の推移

    現在のお客さまの保有資産や年間収支に基づき、ご希望のライフプランを実現した場合の金融資産残高の推移などを分析します。

  • ライフプラン実現の可能性 ライフプラン実現の可能性

    お客さまがご希望されるライフプランの実現にむけて必要となる資金と確保できる資金をご確認いただけます。

資産運用見直しのご提案 資産運用見直しのご提案

  • 資産運用の見直しのご提案 資産運用の見直しのご提案

    お客さまが希望されるライフプランの実現に向けた最適な資産運用プランをご提案します。

  • 資産運用見直しの改善効果 資産運用見直しの改善効果

    ご提案の資産運用プランを行なった場合の金融資産残高の推移とライフプラン実現可能性の変化をご確認いただけます。

1.2万件超のプランニング実績 2018年7月のサービス開始以来、ライフプランニングによる分析は、累計1.2万件を突破。 2018年7月のサービス開始以来、ライフプランニングによる分析は、累計1.2万件を突破。
「NTTコム オンライン」によるNPSベンチマーク調査「対面証券部門」で2年連続No.1。 顧客ロイヤルティを測る指標である「NTTコム オンライン」によるNPSベンチマーク調査「対面証券部門」で2年連続No.1。 顧客ロイヤルティを測る指標である「NTTコム オンライン」によるNPSベンチマーク調査「対面証券部門」で2年連続No.1。

Net Promoter RおよびNPSRは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

このようなお悩みをもつお客さまは大和証券にいますぐご相談ください このようなお悩みをもつお客さまは大和証券にいますぐご相談ください

  • 退職金をどう運用したら
    良いか
    わからない

  • 老後までにいくら貯めたら
    良いか
    知りたい

  • 老後の資金が枯渇しないか
    不安を感じている

ご予約からご相談までの流れ ご予約からご相談までの流れ

オンライン相談 オンライン相談

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    ※当社からお電話等でご連絡させていただく場合がございます。

プランニングの際にはお客さまのライフプランや保有金融資産などをヒアリングさせていただきます。
お取引のある金融機関の残高が分かるものなどをご用意いただけますと、より詳しいプランニングが可能です。

よくある質問

プランニングの作成に費用はかかりますか?
プランニングには、費用は発生しません。
退職金を金融商品で運用するか決めかねていますが、プランニングだけ実施することは可能ですか?
可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
退職金の情報以外に、現状の資産などを全て伝えなくてはならないのですか?
教えて頂いた範囲内でプランニングを行なうことは可能ですが、
なるべく多くの情報をご提供頂けた方が、より精度の高いプランニングが可能です。
プランニングに必要な書類などありますか?
特に必要なものはございませんが、お取引のある金融機関の残高が分かるものなどがあると、より詳細な分析が可能です。
プランニングは、来店や面談(オンライン含む)以外でも実施可能ですか?
ヒアリングシートを使った郵送でのプランニングや、電話でのご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問合わせ下さい。
まとまった金額の運用は、あまり経験がないのですが相談は可能ですか?
可能です。投資初心者の方でも分かりやすいようサポート致しますので、ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
具体的なライフプランをこれまで考えたことがないのですが、相談は可能ですか?
可能です。漠然としたイメージで結構ですので、まずはお客さまが実現したい理想の未来についてお聞かせ頂ければ、それを実現するための最適なプランニングを作成させて頂きます。

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