新規上場に伴う株式募集売出しのお知らせ フリー株式会社

当社国内共同主幹事
フリー株式会社(4478)

ご購入方法により購入申込期間が異なる銘柄です

公開市場 東証マザーズ
事業内容 スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供
公開株式数

国内募集2,952,000株(1)
国内売出し(引受人の買取引受による売出し)4,313,000株(2)
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)1,089,700株(3)

  • (1)
    今回国内外合計でフリー株式会社(以下同社)普通株式5,435,200株が募集される予定ですが、上記の募集株式数2,952,000株は日本国内における募集に係るものであります。国内募集と同時に、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、同社普通株式2,483,200株の募集が行われる予定です。国内募集及び海外募集の最終的な内訳は総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、条件決定日に決定される予定であります。
  • (2)
    今回国内外合計で同社普通株式12,041,100株が売り出される予定ですが、上記の売出し株式数4,313,000株は日本国内における売出しに係るものであります。国内売出しと同時に、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、同社普通株式7,728,100株の売出しが行われる予定です。国内売出し及び海外売出しの最終的な内訳は総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、条件決定日に決定される予定であります。
  • (3)
    オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が行う日本国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止される場合があります。
申込株数単位 100株
仮条件 決定日:2019年12月2日
価格帯:未定
ブックビルディング期間 2019年12月3日 から 2019年12月6日
条件決定日 2019年12月9日
募集売出価格 未定
株式公開日 2019年12月17日
ご購入方法

お店でお申込みいただく場合の日程(「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さま)

ブックビルディング期間 2019年12月3日 から 2019年12月6日
購入申込期間 2019年12月10日 から 2019年12月13日

新規公開株式抽選参加サービス日程

抽選申込期間 2019年12月3日 から 2019年12月6日 11:00まで
抽選結果公表日 2019年12月10日
購入申込期間 2019年12月10日 から 2019年12月12日 9:00まで

会社紹介動画

口座開設のご案内

インターネットでお申込み

簡単!スピード口座開設!

お申込みいただけるコース
「ダイワ・ダイレクト」コース

ネットでらくらく!

お申込みいただけるコース
「ダイワ・ダイレクト」コース

資料をお取り寄せ

じっくり検討したい方に!

お申込みいただけるコース
「ダイワ・ダイレクト」コース
「ダイワ・コンサルティング」コース

ダイワのお店で

お店で相談したい方に!

お申込みいただけるコース
「ダイワ・ダイレクト」コース
「ダイワ・コンサルティング」コース

大和証券に口座をお持ちのお客さま

大和証券に口座をお持ちでないお客さま

口座開設はこちら

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • 株式等を募集等にて購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。外国株式等を購入する場合、外国金融商品取引所等における手数料および公租公課その他の賦課金が発生する場合があります(現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。)
  • 購入にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

ご投資にあたってのリスク等

  • 株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、発行会社の財務状態の悪化、外部評価の変化等により株価が変動し、損失が生じることがあります。株式を募集・売出しにより取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。募集・売出価格が需要申告の際にご提示いただいた条件と見合わなかった場合、あるいは購入希望株数の合計が募集・売出株式数を上回った場合には、ご希望の株数の一部もしくは全部を購入いただけないことがあります。投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

ご投資にあたっての留意点

  • お申込みにあたっては、目論見書を必ずご覧ください。目論見書のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。