残高 / 履歴
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年間状況について

年間状況の表示について

「年間状況」では、年初から原則前営業日までの特定口座計算対象取引の状況が確認できます。

メニュー
メニュー メニュー メニュー

表示項目

以下の項目は、「月別明細」に表示

表示項目

年初からの譲渡収入の総額

年初から原則前営業日約定分までの譲渡収入金額の合計を表示します。

年初からの取得費等の総額

年初から原則前営業日約定までの取得費等の合計を表示します。

年初からの譲渡損益

「年初からの譲渡収入の総額」から「年初からの取得費等の総額」を差引いた金額を表示します。

年初からの源泉徴収税額 (「源泉徴収あり」を選択の場合の表示)

「年初からの譲渡損益」の20%(国税の15%、地方税5%)を表示します。
(2037年12月31日までは復興特別所得税が付加されますので、「年初からの譲渡損益」の20.315%(国税15.315%・地方税5%)を表示します)

年初からの算出税額 (「源泉徴収なし」を選択の場合の表示)

「年初からの譲渡損益」の20%を表示します。この金額が最終的に納付すべき税額となります。(確定申告要)
(2037年12月31日までは復興特別所得税が付加されますので、「年初からの譲渡損益」の20.315%(国税15.315%・地方税5%)を表示します)

年初からの配当・利子総額

年初から原則前営業日受渡分の配当金・分配金・利子の合計を表示します。

年初からの配当・利子所得に対する源泉徴収税額

年初からの、配当等の支払時に源泉徴収された税額の合計を表示します。

年初からの配当総額

年初から原則前営業日受渡分の配当金合計を表示します。

年初からの配当に対する源泉徴収税額

年初からの、配当の支払時に源泉徴収された税額の合計を表示します。

年初からの利子総額

年初から原則前営業日受渡分の利子合計を表示します。

年初からの利子に対する源泉徴収税額

年初からの、利子の支払時に源泉徴収された税額の合計を表示します。

以下の項目は、「月別明細」に表示

譲渡収入の総額

各月までの「年初から原則前営業日約定分までの譲渡収入金額の合計」を表示します。

取得費等の総額

各月までの「年初から原則前営業日約定までの取得費等の合計」を表示します。

年初からの譲渡損益

「譲渡収入の総額」から「取得費等の総額」を差引いた金額を表示します。
(マイナス表示となる場合もあります。)

年初からの差引源泉徴収税額(「源泉徴収なし」を選択の場合、表示されません。)

実際に徴収(還付)した納付税額を表示しています。

月間明細

「明細」をクリックすることで、該当する月の「譲渡日別明細」を表示します。

ご注意

  • ・1月1日に取引状況、前年実績の表示対象となる年を切り替えます。
  • ・受渡日が翌年になる取引については確認できません。
  • ・投信残高フィーの残高フィーについては、翌年に「前年実績」>「年間状況」画面の「取得費等の総額」に取得費として計上されます。
    計上される残高フィーについては、「投資信託」>「投信残高フィー照会」よりご確認ください。