口座情報

特定口座に関するお手続き

源泉徴収区分の変更

ご注意

  • ・お手続きいただける時間は平日6:00〜20:00です。
  • ・「源泉徴収あり」へご変更された場合、お客さまのお取引の都度、利益に応じて当社が源泉徴収しお客さまに代わって納税手続きを行います。
    また、「特定上場株式配当等勘定」が設定され、年末時点において譲渡損失がある場合は、特定口座内で株式の配当金・公社債の利金・株式投資信託の分配金等との損益通算を自動的に行います。
  • ・「源泉徴収なし」へご変更された場合、「特定口座年間取引報告書」等をご利用いただき、お客さまご自身での確定申告が必要となります。
    また、「特定上場株式配当等勘定」が閉鎖され、年末時点において譲渡損失がある場合でも、特定口座内で株式の配当金・公社債の利金・株式投資信託の分配金等との損益通算が行われなくなります。
  • ※特定上場株式配当等勘定とは、特定口座で譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算を行うための勘定であり、「源泉徴収あり」に変更された場合のみ設定されます(配当金の受取方法(株式数比例配分方式等)には、影響ありません)。

源泉徴収区分の変更 申込画面

メニュー
メニュー メニュー メニュー
申込画面 申込画面 申込画面
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  • 源泉徴収変更内容のご確認
    • ・変更内容をご確認ください。
    • ※当年適用となる変更ができない場合は、翌年適用として予約変更を受付いたします。
    • ・当年中に売却・解約・償還があった場合、源泉徴収区分の変更はできません。
    • ・当年中に配当所得等の発生(オープン型証券投資信託の分配金については決算日)があった場合は、源泉徴収区分「あり」から「なし」へ変更することはできません。
    • ※原則として、受渡日の前営業日までにお手続きください。
      受渡日当日に源泉徴収区分を「なし」から「あり」へ変更し、かつ当年適用となる場合、不足金が発生することがありますので、ご注意ください。
  • お届出住所等の確認
    • ・現在お届出頂いているご住所等をご確認のうえ、表示されている氏名、住所、生年月日に相違がなければチェックボックスにチェックしてください。
    • ※相違がある場合は、事前に住所等の変更をお手続きください。
  • 留意事項の確認
    • ・特定口座源泉徴収に係る留意事項をご確認のうえ、内容について同意する場合はチェックボックスにチェックしてください。
    • ※すでに翌年適用の予約変更を受付済みの場合、再度変更のお手続きはできません。お申込みを取消す場合は「手続き履歴・取消」>「取消」よりお手続きいただくか、取扱窓口までご連絡ください。
      また、取扱窓口でお手続きいただいた場合、「変更申込日」「適用開始年」は表示されません。

源泉徴収区分の変更 確認画面

メニュー
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確認画面 確認画面 確認画面
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  • お申込内容をご確認のうえ、「申込」ボタンをクリックしてください。

特定口座の廃止

ご注意

  • ・お手続きいただける時間は平日6:00〜20:00です。
  • ・現在お届出頂いているご住所等をご確認のうえ、表示されている氏名、住所、生年月日に相違がなければチェックボックスにチェックしてください。
    • ※相違がある場合は、事前に住所等の変更をお手続きください。
  • ・一度お申込みいただくと、取消はできませんのでご注意ください。
  • ・特定一般口座をご開設されている場合は、お手続きいただけません。
  • ・特定口座の廃止後はお客さまご自身で確定申告が必要となる場合があります。また、再度特定口座を開設された場合でも簿価付けをすることはできませんので、ご注意ください。