相談サポート
ネットでも口座開設はできるけれど、いろいろ相談しながら進めたい。窓口相談って敷居が高いのでは？
そんなことはありません。お気軽に店舗をご利用ください。
どんなことでもご相談ください
- 口座開設したいけど、ネットはどうも苦手…
- NISAについて詳しくきいてみたい。
- ファンドラップって何？
- 投資は興味あるけど、資産運用ってどうしたらいい？
ご相談例
つみたてNISAのご相談
つみたてNISAをご検討の方が、店舗にて口座を開設した際の会話を一部ご紹介します。
いらっしゃいませ。
ネットから予約させていただきました○○です。
ありがとうございます。○○様、お待ちしておりました。本日は、つみたてNISAのご相談とお伺いしております。
はい。あと…実はネットの口座開設の途中でわからなくなってしまいまして…。
承知しました。
ではまず先につみたてNISAについてご案内させていただきます。
つみたてNISAは積立投資に特化したNISAのことで、最大20年間、投資に対しての利益が非課税になる制度です。
〜制度や取扱商品のご説明中〜
それでは、口座開設をご一緒に進めましょう。
はい。ホームページに書かれていた必要書類を持ってきました。
ありがとうございます。それでは、こちらのお申込み用紙にご記入ください。
〜口座開設手続き中〜
わからないことを聞きながら進められるので、安心しました。
つみたてNISAの申込みもすぐに出来て、一気に投資デビューできました。
投資をはじめていただいてからも不明点や不安があれば、いつでもご相談ください。
本日はご来店ありがとうございました。