相談サポート

ネットでも口座開設はできるけれど、いろいろ相談しながら進めたい。窓口相談って敷居が高いのでは?
そんなことはありません。お気軽に店舗をご利用ください。

どんなことでもご相談ください

  • 口座開設したいけど、ネットはどうも苦手…
  • NISAについて詳しくきいてみたい。
  • ファンドラップって何?
  • 投資は興味あるけど、資産運用ってどうしたらいい?

お店に行く前に

ご相談例
つみたてNISAのご相談

つみたてNISAをご検討の方が、店舗にて口座を開設した際の会話を一部ご紹介します。

いらっしゃいませ。

ネットから予約させていただきました○○です。

ありがとうございます。○○様、お待ちしておりました。本日は、つみたてNISAのご相談とお伺いしております。

はい。あと…実はネットの口座開設の途中でわからなくなってしまいまして…。

承知しました。
ではまず先につみたてNISAについてご案内させていただきます。
つみたてNISAは積立投資に特化したNISAのことで、最大20年間、投資に対しての利益が非課税になる制度です。

〜制度や取扱商品のご説明中〜

それでは、口座開設をご一緒に進めましょう。

はい。ホームページに書かれていた必要書類を持ってきました。

ありがとうございます。それでは、こちらのお申込み用紙にご記入ください。

〜口座開設手続き中〜

わからないことを聞きながら進められるので、安心しました。
つみたてNISAの申込みもすぐに出来て、一気に投資デビューできました。

投資をはじめていただいてからも不明点や不安があれば、いつでもご相談ください。
本日はご来店ありがとうございました。

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全国の各支店や、大規模会場でのセミナーを開催しております。どなた様も無料でご参加いただけます。

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