ダイワの相続専門スタッフ
相続コンサルタント・大和証券ウェルスマネジメント部

相続のご相談は相続コンサルタントへ

相続に関する様々な不安・お悩みをご相談ください。大和証券の経験豊富な専門スタッフが、あらゆる相続対策・相続手続き等についてお手伝いさせていただきます。

お客さま⇔大和証券 専門スタッフ(大和証券本・支店 相続コンサルタント、大和証券 ウェルスマネジメント部)←外部専門家(税理士(相続税申告、税務代理)、司法書士(相続(不動産)登記)、相続手続代行(金融機関等名義変更、手続書類作成))

(注)外部専門家とお客さまとの間で契約が必要となります。

相続コンサルタントとは

CFP資格保有者などから任命され、社内研修を通じてより高度で専門性の高いスキルを身つけた相続専門スタッフです。相続関連業務を専門とし、お客さまの個別のお悩み、ニーズに対応しています。 具体的には、各種相続対策や遺言書作成サポート、相続手続き全般に関するアドバイスや相続税試算、税理士等の専門家紹介、名義変更手続きのフォローなどを行ないます。

ウェルスマネジメント部とは

税理士・弁護士・会計士などを擁する専門のソリューション部隊です。十数年にわたり、相続・事業承継等のコンサルティングを提供し、多くの実績を積み上げてきました。大手税理士法人・司法書士事務所等、信頼できる専門家とのネットワークに強みがあり、各々の分野の専門家がチームとなって、お客さまの課題に最適なソリューションを提供します。

サポート内容

相続対策のご相談

「ご家族が末永く幸せに暮らせること」その想いを叶えるには、入念な準備が欠かせません。
相続対策は現状把握からはじまり、有効な対策はご家族状況・資産状況等によって異なります。
大和証券では、税理士・司法書士等の専門家と提携し、当社の専門スタッフが財産評価・節税対策・納税資金対策・遺言書作成等のコンサルティングをご提供いたします。

相続発生後のご相談

相続税申告・不動産登記・金融機関の名義変更など、相続に関する手続きはとても煩雑です。また、これらの手続きは内容ごとに窓口が異なるため、多くの時間と労力を要します。
大和証券では、専門スタッフが複雑な相続発生後の手続きについてアドバイスします。また、税理士・司法書士等の専門家と連携しておりますので、ワンストップで相続手続きを完了させることができます。

  • 当社が行なう相続財産の評価は、あくまでも外部専門家等報酬等の概算金額を提示するためのものです。財産の正確な評価・税額計算、税金の申告等については税理士等の専門家の業務となります。

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