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企業経営サポート / M&A

アドバイザリーサービス

サービスの特徴

グローバルに展開している弊社の投資銀行部門は、以下の特徴を有しております。
弊社によるアドバイザリーサービスは、これまでにお客さまからの高い評価を頂いており、ご満足いただけるものと確信しております。

1、お客さま本位のアドバイスの提供

弊社は独立系証券会社であることから、特定の集団の利益に左右されることなく、常にお客さまに対して公正なアドバイスを提供することが担保されています。

2、総合証券会社の機能を活かした幅広いサービス

弊社は、M&A戦略の立案・実行に留まらず、M&Aに関連する投資家対応、公開買付手続き、為替リスクのヘッジから、弊社グループのシンクタンクである大和総研が提供するM&A後の統合実務まで、ワンストップでサービスを提供しております。

3、グローバルネットワークの活用

弊社は、グローバルネットワークを活用し、タイムリーな情報を基に買収機会を提案しています。
特に欧州、東南アジアに強みがあり、東南アジアでは、2009年以降の日本-東南アジア地域の案件取扱い件数は、世界でもトップレベルを誇ります。

4、経験と実績に裏付けられたプロフェッショナルサービス

属人的なノウハウやネットワークに依存することなく、組織全体で獲得したすべての知見を活用して、お客さまにサービスを提供いたします。お客さまのニーズと案件の特性に応じて、世界中から必要な人材を起用し最善の体制でサービスを提供いたします。

付加価値の高いサービス

全ての案件ステージにおいて、多面的なサービスを弊社グループがワンストップに提供することにより、各サービスに係る付加価値のみならず、無用な情報の拡散を防ぎ、1.効率的な案件推進、2.厳格な情報管理、3.迅速なサポートを実現いたします。

ネットワーク

大和証券グループのグローバルネットワーク(アジア・欧州・米州)を活用し、お客さまの戦略にとって真に有意義なM&Aの機会を、タイムリーにご提供し、お客さまの企業価値の向上に貢献いたします。
弊社では、世界中のあらゆる地域の買収機会について、同業他社にない豊富な情報を有しており、お客さまのグローバルベースでの成長戦略を支援いたします。

実績

日本関連案件アドバイザリー(公表案件ベース)

2010年:取扱い件数59件/取引金額19.381百万ドル
2011年:取扱い件数58件/取引金額30.098百万ドル

出所: Thomson Reuter

主要案件(公表案件ベース)

弊社クライアント企業 相手方企業 案件概要
パナソニック電工 パナソニック パナソニックによるパナソニック電工の完全子会社化
大洋薬品工業 Teva Pharmaceutical Industries Teva Pharmaceutical Industriesによる大洋薬品工業の買収
住友金属工業 新日本製鐵 住友金属工業と新日本製鐵の経営統合
東京証券取引所グループ 大阪証券取引所 東京証券取引所グループと大阪証券取引所の経営統合
住友信託銀行 中央三井トラスト・ホールディングス 住友信託銀行と中央三井トラスト・ホールディングスの経営統合
大和企業投資/ポラリス・キャピタル・グループ/日本産業パートナーズ コカ・コーラウェスト 大和企業投資、ポラリス・キャピタル・グループ、日本産業パートナーズによるキューサイの売却
住友商事 ジュピターテレコム 住友商事によるジュピターテレコム株式の追加取得
新日鉱ホールディングス 新日本石油 新日鉱ホールディングスと新日本石油の経営統合
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 日本ホテルファンド投資法人 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人と日本ホテルファンド投資法人の合併

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.24200%(税込)、ただし、最低2,700円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,240円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,240円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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