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ライフプランサポートサービス

制度導入サポート / ライフプランサポートサービス

ライフプランサポートサービス

ダイワのライフプランサポートサービスは、お客さまの従業員向けサービスの1メニューとして、ライフプラン形成支援と金融知識向上をお手伝いするサービスです。

お客さまの期待効果

従業員のみなさまの気付きが促進されることによる、福利厚生制度への興味・関心の広がりと、制度利用(確定拠出年金・従業員持株会・財産形成貯蓄等)の促進
従業員のみなさまの将来への不安を解消することによるパフォーマンスの向上
持株会の入会率向上による株主政策への貢献

従業員のみなさまの期待効果

総合的な人生設計が可能となることによる、仕事とプライベートの調和⇒ ワークライフバランスの実現、仕事のパフォーマンス向上
確定拠出年金・従業員持株会・財形貯蓄への理解の深まり
将来に対する漠然とした不安と根拠のない楽観の解消
ライフプランサポートサービス

「はじめる!将来計画」の概要

「はじめる!将来計画」は、従業員さまが触れて体感できるライフプラン支援サイトです。

気付きの促進

簡単!ライフNavi
  ゆとりある老後への必要資金を概算する入門用シミュレーション。ライフプランを学習するに当たっての気付きを促進。
私のお金力チェック!
  アンケートによりお金力のタイプ・レベルを診断し、遊び感覚で気付きを促進。
イベント別チェックリスト
  代表的なライフイベントを表示し、マネーガイドブックへの円滑な遷移を実現。

学習・実践(準備)

マネーガイドブック
  ライフプランに関する情報を網羅的にストック、カラーや画像を多用しわかりやすさを重視した構成、従業員様の金融知識を向上。
簡単!アセットNavi / 本格派!将来計画シミュレーション
  「マネーガイドブック」等で得た知識を応用し、自身の資産設計やライフプランについて実践するシミュレーション。
身近なお金の話
  身近に存在するお金にまつわる話題や、興味深い時事情報を提供することで、学習意欲を喚起。
※サイトイメージ図

「ライフプランセミナー」の概要

「ライフプランセミナー」は、ライフプランの基礎知識や生活に欠かせない金融知識について解説するセミナーです。

カリキュラムイメージ

【第一部】 私のライフプラン入門
「家計の把握⇒ 見直し」の流れを主軸に、ライフプランの基礎的知識を学習し従業員様ご自身に当てはめるケーススタディを経て、資産運用の重要性を認知していただきます。オプションメニューとして、特に新入職員や退職前職員様向けのコンテンツを用意することで、お客様のニーズに応じたカスタマイズが可能です。
【第二部】 資産運用入門
第一部で得た知識を基礎に、資産運用を行う際に留意すべき基礎的事項(外部環境、リスク・リターン、分散投資の考え方等)を学習した上で、主な運用商品(株式・債券・投資信託・年金保険)の基礎知識を学習していただきます。なお、具体的な商品勧誘は行いません。
【第三部】 「はじめる!将来計画」活用法
セミナー後のフォローを促進するため、サイトの効果的な利用方法のご案内をいたします。(「はじめる!将来計画」導入企業様向け)
※テキストイメージ図

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.24200%(税込)、ただし、最低2,700円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,240円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,240円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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