金融・証券用語解説 [IFA]

金融・証券用語解説
[IFA]

IFA  (あいえふえー

英語表記「Independent Financial Advisor」の略で独立系ファイナンシャルアドバイザーのこと。
特定の金融機関に属さず、中立の立場で顧客の資産運用のサポートを行う人です。業務委託契約を結んでいる証券会社を通じて発注・購入までできるのがファイナンシャル・プランナー(FP)と異なります。IFAは独立系で販売ノルマなどがないため、さまざまな会社の商品を取り扱うことが可能で、異動や転勤がないことから地域に根ざし、長期運用や世代を超える資産管理まで行えることが強みです。

米国では広く普及しており、大手金融機関と同程度の預かり残高のあるIFAも存在します。顧客と長期にわたる信頼関係が築けるかがIFAの腕の見せ所で、日本でも今後普及が見込まれています。

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情報提供:株式会社時事通信社

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