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金融・証券用語解説 [スマート・ベータ]

金融・証券用語解説
[スマート・ベータ]

スマート・ベータ  (すまーと・べーた

カテゴリ :  株式 / 指標・指数

財務指標やリスク(株価変動率)などに基づいて銘柄選定した株価指数
英語表記は「Smart β」で、「賢い指数」などと訳されます。例えば、2014年に登場した株価指数「JPX日経インデックス400」は、自己資本利益率(ROE)が基準を満たす企業の株式で構成されています。株式運用のベンチマークは従来、TOPIX(東証株価指数)など市場全体の値動きに連動する時価総額加重平均型が使われてきましたが、スマート・ベータでは、これを上回るリターンを目指す指数や、価格変動を抑制しようとする指数など、さまざまなタイプが登場しています。

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