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全員もらえる!「つみたてNISAでお年玉をもらおう!」キャンペーン

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

今年の非課税枠を使うことなく、2019年を迎えるのはもったいない!

「つみたてNISA」は毎年40万円までの非課税枠を最大20年間活用できる制度ですが、年間の非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。ぜひこの機会に非課税枠の有効活用をご検討ください!

キャンペーン概要

キャンペーン期間 2018年11月29日(木)〜2018年12月20日(木)まで
対象となるお客さま

下記(1)〜(3)の条件を満たす全てのお客さま

  • (1)
    「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さま
  • (2)
    11月1日以降に「つみたてNISA」を開設されたお客さま
  • (3)
    キャンペーン期間内に10,000円以上積立買付(ETFを除く)されたお客さま
プレゼント内容

「大和証券×ルパン三世」オリジナルQUOカード(1,000円分)

  • QUOカードのキャラクターについてはお選びいただけません。
  • やむを得ない事情により、賞品は予告なく変更となることがあります。

オリジナルQUOカード(1,000円分)

プレゼント発送

2019年1月下旬頃(予定)

  • 配送日及び時間帯のご指定はできません。
  • やむを得ない事情により発送が遅れる場合があります。
キャンペーンの流れ
STEP1

「ダイワ・ダイレクト」コースにて、11月1日以降に「つみたてNISA」を開設

「つみたてNISA」開設方法はこちら

STEP2

キャンペーン期間中に、10,000円以上積立買付(ETFを除く)

「つみたてNISA」積立設定方法はこちら 新規ウィンドウで開く

条件を満たすお客さま全員に、「大和証券×ルパン三世」オリジナルQUOカード(1,000円分)をプレゼント!

  • キャンペーンの応募は不要です。
留意事項
  • 「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さま限定のキャンペーンです。
  • 2018年11月1日以降に当社でつみたてNISAを開設し、キャンペーン期間内に、つみたてNISAで投信積立(ETFは除く)を10,000円以上積立買付された場合に、キャンペーンの対象となります。
  • 投信積立の積立買付は、約定日を基準日といたします。
  • オンライントレードからの投信積立契約申込と同日に、営業店・コンタクトセンターで積立条件の変更等を行なうと、キャンペーン対象外となる場合があります。
  • プレゼントの発送時に大和証券総合取引口座、つみたてNISAを解約されている場合、または積立条件登録を解除されている場合は、キャンペーンの対象外とさせていただきます。
  • プレゼントの発送時期は2019年1月下旬を予定しておりますが、やむを得ない事情により遅れる場合があります。配送希望日・時間帯のご指定はできません。
  • プレゼントはご登録いただいているご住所に配送いたします。
  • プレゼントが住所不明、長期不在等で届かない場合はキャンペーンの対象外とさせていただきますのでご注意ください。
  • プレゼントにかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、詳細については税理士または最寄の税務署へご相談ください。
  • 期間中であっても予告無くキャンペーンを変更・終了または延長する場合がございます。
  • 総合取引口座およびつみたてNISAの開設にはお時間がかかることがありますので、お申込みはお早めにお願いいたします。
  • 総合取引口座開設にあたりましては、審査を行なっております。当社の審査基準により、開設をお断りする場合もございます。
  • 「一般NISA」から「つみたてNISA」への異動はキャンペーンの対象外です。
  • 金融商品仲介口座をご利用のお客さまは対象外とさせていただきます。
  • 大和証券グループの役職員は対象外です。

つみたてNISAに関する留意事項

  • つみたてNISAは、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
  • NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
  • その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
  • つみたてNISAの損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
  • ETFの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はつみたてNISA以外の口座でも非課税であるため、つみたてNISAの非課税メリットを享受できません。
  • つみたてNISA以外の口座で保有されている上場株式等をつみたてNISAに移管することはできません。
  • つみたてNISAで保有されている上場株式等を、他の金融機関のつみたてNISAに移管することはできません。
  • つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
  • つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
  • 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
  • つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則として年1回、お客さまへ通知いたします。
  • つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
  • 今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2018年3月現在)

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.24200%(税込)、ただし、最低2,700円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,240円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,240円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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