ダイワのつみたてNISAキャンペーン

「つみたてNISA」とは

キャンペーン概要

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キャンペーン活用例

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各キャンペーン内容

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ダイワのつみたてNISA口座開設キャンペーン

はじめておトク!ダイワのつみたてNISA 口座開設キャンペーン

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使っておトク!ダイワのつみたてNISA ステップアップキャンペーン

キャンペーンに関する共通留意事項

  • 期間中であっても予告無くキャンペーンを変更・終了または延長する場合がございます。
  • キャンペーンの景品は、大和証券の総合取引口座に入金いたします。
  • 景品の入金時および抽選時に総合取引口座、またはつみたてNISAを解約されている場合はキャンペーンの対象外となります。
  • 総合取引口座およびつみたてNISAの開設にはお時間がかかることがありますので、お申込みはお早めにお願いいたします。
  • 総合取引口座開設にあたりましては、審査を行なっております。当社の審査基準により、開設をお断りする場合もございます。
  • 金融商品仲介口座をご利用のお客さまは対象外とさせていただきます。
  • 大和証券グループの役職員は対象外です。
  • 景品にかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、詳細については税理士または最寄の税務署へご相談ください。

ダイワのつみたてNISA紹介キャンペーン個別留意事項

  • 本キャンペーンを不特定多数の方を対象に利用するなど営利目的の勧誘行為と大和証券(以下、当社)が判断した場合、無効とさせていただきます。
  • ご紹介者さまは、ご紹介いただくご家族・ご友人さまに、あらかじめ紹介に関する同意を取得いただいた上で、ご紹介いただくお客さまのお名前、ご住所、お電話番号等を当社所定の紹介キャンペーン申込書にご記入の上ご提出いただくか、当社ホームページ内の本キャンペーン専用フォームにご入力ください。
  • ご紹介者さまへの景品は3万円(ご紹介10名さま分)までとさせていただきます。

ダイワのつみたてNISA口座開設キャンペーン個別留意事項

  • キャンペーン期間中に当社で総合取引口座およびつみたてNISAを開設いただき、入金期日までに10万円以上ご入金の上、当社取扱商品をご購入・お預入れされた場合に、キャンペーンの対象となります。
  • つみたてNISAを他の金融機関で重複してお手続きされた場合など、開設完了期日までにつみたてNISAの開設が完了しなかった場合、キャンペーンの対象とはなりません。
  • 入金期日までにご入金がない場合、キャンペーンの対象とはなりません。また、口座開設日から入金期日までの入金額から出金額を差し引いた金額が10万円を下回る場合もキャンペーンの対象とはなりません。

ダイワのつみたてNISAステップアップキャンペーン個別留意事項

  • 既に総合取引口座・NISAで積立サービスをお申込みいただいている場合であっても、キャンペーンの条件を満たせば対象となります。
  • 買付は、約定日を基準日といたします。
  • オンライントレードからの積立契約申込と同日に、営業店・コンタクトセンターで積立条件の変更等を行なうと、キャンペーン対象外となる場合があります。
  • ステップアップ金額への到達に応じた景品の入金は、各ステップアップ金額に到達した月の翌月末を予定しています。

つみたてNISAに関する留意事項

  • つみたてNISAは、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
  • NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
  • その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
  • つみたてNISAの損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
  • ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はつみたてNISA以外の口座でも非課税であるため、つみたてNISAの非課税メリットを享受できません。
  • つみたてNISA以外の口座で保有されている上場株式等をつみたてNISAに移管することはできません。
  • つみたてNISAで保有されている上場株式等を、他の金融機関のつみたてNISAに移管することはできません。
  • つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
  • つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
  • 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
  • つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
  • つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
  • 今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2017年9月現在)

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社で取扱う商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.24200%(税込)、ただし、最低2,700円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,240円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,240円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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