大和証券 Daiwa Securities

ダイワのNISA投信積立 ステップアップキャンペーン

当キャンペーンのご留意事項

●2016年10月3日以降、はじめてNISA口座またはジュニアNISA口座で投信積立をお申込みいただいたお客さまが対象です。既に総合取引口座で投信積立サービスをお申込みいただいている場合であっても、NISA口座またはジュニアNISA口座で投信積立をお申込みいただき、他の条件を満たせばキャンペーンの対象となります。
●買付は、約定日を基準日といたします。
●買付金額は、手数料を含みます。
●累計買付金額は、キャンペーン期間中に対象口座で買付けた全ての投信積立の合計額です。
●1回(日)の買付に対して、累計買付金額に計上する上限は10万円といたします。
例えば、1回(日)の買付金額が15万円だった場合、キャンペーン上は10万円の買付があったものとみなし、10万円を超える部分(この場合5万円)については累計買付金額に計上いたしません。
●積立期間中に買付金額・買付日・買付銘柄の変更を行なった場合も、キャンペーン条件を満たす限り、キャンペーン対象となります。
●オンライントレードからの投信積立契約申込と同日に、営業店・コンタクトセンターで積立条件の変更等を行なうと、キャンペーン対象外となる場合があります。
●景品は、累計買付金額がそれぞれのキャンペーン条件金額(ステップアップ金額)に到達した翌月末頃に、お客さまの総合取引口座(ジュニアNISAの場合、課税ジュニアNISA口座)に入金予定です。
●景品の入金時に総合取引口座または課税ジュニアNISA口座を閉鎖されている場合は、キャンペーンの対象外となります。
●景品にかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、詳細につきましては税理士または最寄の税務署へご相談ください。
●キャンペーン期間中であっても、予告なくキャンペーン内容を変更・終了する場合があります。
●金融商品仲介口座をご利用のお客さまは対象外とさせていただきます。
●大和証券グループの役職員は対象外とさせていただきます。

少額投資非課税制度(NISA)および未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に関する留意事項

[共通事項]

  • NISA・ジュニアNISA口座の損益は、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
  • 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はNISA・ジュニアNISA口座以外の口座でも非課税であるため、NISA・ジュニアNISA口座の非課税メリットを享受できません。
  • NISA・ジュニアNISA口座以外の口座で保有されている上場株式等をNISA・ジュニアNISA口座に移管することはできません。
  • NISA・ジュニアNISA口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA・ジュニアNISA口座に移管することはできません。
  • その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。

[少額投資非課税制度(NISA)に関する事項]

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
  • NISA口座で購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチングも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。

    ※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。

[未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に関する事項]

  • ジュニアNISA口座は、すべての金融機関を通じて、1人1口座に限り開設することができます。また、ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
  • ジュニアNISA口座で購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチングも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。

    ※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。

  • 口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。※2

    ※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで

    ※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISA口座を廃止することになります。)

  • ジュニアNISA口座にて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。

*今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2016年2月現在)

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

  • 当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.24200%(税込)、ただし、最低2,700円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)。
    また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引コースや商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
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