大和証券 Daiwa Securities

「ダイワのネットde投信積立キャンペーン」は9月30日(金)をもちまして、終了いたしました。
多くのお客さまにご好評をいただき、誠にありがとうございました。

ダイワのネットde投信積立キャンペーン

当キャンペーンのご留意事項

●2016年2月10日以降、当社とのお取引で初めて「総合取引口座で投信積立サービス」または、「NISA口座(またはジュニアNISA口座)で投信積立」をお申込みいただいたお客さまが対象です。例えば、2016年2月9日時点で既に総合取引口座で投信積立サービスをお申込みいただいている場合も、NISA口座での投信積立をお申込みいただき、他の条件を満たせばキャンペーンの対象となります。
●お買付けは約定日を基準日といたします。
●買付金額は手数料を含みます。
●買付金額条件は、「1銘柄、1回の買付金額が3万円以上」であることが必要です。「同月内の複数回の買付、または複数銘柄の買付の合算金額が3万円以上」であることは、買付金額条件を満たしません。
●積立期間中の積立金額・買付日の変更を行なわれた場合も、キャンペーン条件(同一銘柄を月間3万円以上、12カ月間継続して買付)を満たす限り、キャンペーン対象となります。
●オンライントレードからの投信積立サービス契約申込と同日に、営業店・コンタクトセンターで積立条件の変更等を行なわれると、キャンペーン対象外となる場合があります。
●キャンペーン条件を複数口座または複数銘柄で満たした場合でも、景品はお一人様あたり2,000円までとさせていただきます。
●景品は、キャンペーン条件を満たした月の翌月以降の4、7、10月末頃に特定記録郵便で発送する予定です。
(例:2016年5月〜2017年4月までお買付けを継続された方へは、2017年7月末頃に発送いたします。)
●景品は、口座名義人の方が当社にお届出のご住所または指定送付先へ発送いたします。
●景品の発送時に大和証券の総合取引口座を閉鎖されている場合、キャンペーン対象外とさせていただきます。
●キャンペーンの景品について確定申告が必要な場合がありますので、詳細については税理士または最寄の税務署へご相談ください。
●期間中であっても予告なく内容を変更、終了、または期間を延長する場合がございます。
●金融商品仲介口座をご利用のお客さまは対象外とさせていただきます。
●大和証券グループの役職員は対象外とさせていただきます。

少額投資非課税制度(NISA・つみたてNISA)および未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に関する留意事項

[共通事項]

  • NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
  • NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
  • その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
  • NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
  • 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
  • NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
  • NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。

[NISAに関する留意事項]

  • NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチングも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。

    ※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。

[つみたてNISAに関する留意事項]

  • つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
  • つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
  • 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管することはできません。
  • つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
  • つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。

[ジュニアNISAに関する留意事項]

  • ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
  • 口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2

    ※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで

    ※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)

  • ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
  • ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチングも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。

    ※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。

*今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2017年9月現在)

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

  • 当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.24200%(税込)、ただし、最低2,700円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等)。
    また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引コースや商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
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